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　　21世纪经济报道记者 骆轶琪 　　在供应链供需持续紧张、涨价趋势未变的背景下，联想集团交出了一份超出市场预期的财报。 　　联想集团（HKSE：992）（ADR：LNVGY）公布截至2026年6月30日的2026/27财年第一季度业绩显示，公司实现营收1834亿元（人民币，下同），同比增长43%；经调整净利润首次突破10亿美元，超过73亿元人民币，同比增长176%，经调整净利润率提升至4.0%，同比翻倍。 　　更受关注的就是旗下ISG基础设施方案业务集团正在发生变化：上个财季刚实现扭亏，本财季营收接近翻番，运营利润率首次达到9.1%，正成为联想新的利润增长引擎之一。 （联想集团旗下三大业务盈利表现，图源：公司财报） 　　而一个容易被忽略的细节是，联想集团董事长兼CEO杨元庆在业绩交流会上指出，目前支撑ISG高速增长的主体，仍然是传统计算业务。这意味着，联想此次业绩的含金量，可能比单纯的AI服务器爆发更值得关注。 　　从整体业绩来看，联想此次几乎是“三大业务全面开花”。 　　IDG智能设备业务集团实现营收1164亿元，同比增长27%；ISG基础设施方案业务集团营收则达到579亿元，同比增长98%，接近翻番；SSG方案服务业务集团实现营收196亿元，同比增长约28%。 　　更重要的是利润端，这也是资本市场关注的核心。 　　在以存储为代表的关键供应链持续涨价背景下，期内公司IDG实现运营利润约81.12亿元，同比增长27%，运营利润率保持在7.1%，与上一季度的7.2%基本持平；ISG实现运营利润约53亿元，该业务不仅延续了上个季度扭亏的态势，运营利润率更提升至9.1%，意味着该业务正逐渐成为拉动公司利润的重点业务；SSG运营利润约7亿元，同比增长39%，运营利润率达24.2%的新高（上一财季为22.4%）。 　　这意味着联想的利润结构正在发生明显变化。过去，ISG更像是一个需要持续投入、长期等待盈利改善的业务。但现在，随着ISG规模快速扩大、运营效率改善，它正在从集团的“投入项”变成“利润项”。 　　在全球积极建设AI基础设施的背景下，财报也显示出该业务的可持续成长性。期内ISG的人工智能服务器订单储备达540亿美元（约合3650亿元人民币），环比增长157%。剔除去年同期中国区销售国际GPU服务器的收入影响后，人工智能服务器收入在国际市场录得三位数同比增长。 　　杨元庆在接受21世纪经济报道等媒体采访时还提到，ISG业务的潜能还没完全发挥。倘若从传统计算和AI计算的维度来看，目前公司释放的业绩其实更多来自传统计算，但考虑到当前全球对AI基础设施的建设还处在起步阶段，公司相关业务还有很大增长空间。 　　这其实是一个重要信号。如果ISG的增长完全建立在AI服务器之上，那么投资者需要担心AI资本开支周期是否能够持续；但如果传统计算本身仍然保持增长，同时AI基础设施正打开新的增长曲线，那么ISG的增长基础显然更加扎实。 　　对于供应链涨价带来的影响和应对，杨元庆指出，预计存储芯片的供应紧张行情在今年和明年都将延续。 　　联想集团首席财务官郑孝明则对21世纪经济报道记者表示，现阶段整个市场依然处在供不应求状态，但联想集团还保持较强的议价权。 　　至于具体的采购决策，他提到，当前市场环境下，联想集团的策略是“先保量”，也即“锁量、不锁价”。 　　这意味着当前环境下，商业逻辑已经发生变化。当供应链处于紧缺周期时，硬件厂商真正稀缺的不是订单，而是稳定的供应能力。 　　杨元庆进一步进行了拆解，他提到，公司能够实现较好的盈利表现，得益于多年来在全球积累的韧性供应链能力。 　　相比不少同业的研发和生产制造能力需要依赖外部协同，联想集团打造的端到端产研模式，在可以更好地实现成本控制的基础上，也能更快根据市场供需情况进行反馈和调整。此外，联想目前积累的覆盖手机、PC、基础设施等多产品线的庞大规模效应，也能让其具备更好的供应链议价能力。 　　杨元庆还表示，按照第一季度的增长势头，联想原本计划两年实现1000亿美元营收的目标，有希望提前完成；此前提出3年5%、5年7%~8%的净利润率目标，也有望提前达成。 　　近期，美股资本市场再度引发对“AI泡沫论”的探讨。多家美股巨头牺牲现金流换取庞大的资本开支，一度让市场十分不理解。 　　对此，杨元庆的判断相对明确：AI在某些局部领域可能存在投资泡沫，“但AI这个大方向本身不是泡沫”。 　　他认为，目前市场对于基础模型、Frontier Model（前沿模型）的投资是否过度，可以讨论；但真正值得关注的是AI从训练走向推理，以及从公共AI走向企业和个人私域AI，正打开更大的市场空间，这一趋势才刚刚开始。 　　在他的判断中，AI算力需求的结构正在发生变化。过去是算力投资的80%被用于AI训练、20%被用于AI推理，目前这一比例变为50%用于训练、50%用于推理。他预计未来合理的比重将是80%用于AI推理、20%用于训练。 　　“更大的增长空间还是AI普及普惠。”杨元庆表示，这也是联想坚持推进混合式AI（公共AI与私域AI结合）的原因。 　　因为与少数巨头训练超大模型相比，企业和个人的私域AI是一个更加分散、更加广泛的市场。每一家企业、每一个人都有自己的数据和应用场景，也未必需要动辄上万亿参数的大模型，但大量场景叠加起来，反而可能形成巨大的算力和存储需求。 　　如果说供应链能力决定联想能不能赚钱，那么商业模式决定它未来能够赚多少钱。 　　在ISG业务中，联想的角色已经悄然发生变化。郑孝明则对21世纪经济报道记者指出，联想集团面向CSP（云服务提供商）市场通常采用ODM+业务模式。但随着自身技术能力和客户关系增强，联想早已不再只是简单地按照客户设计进行生产，而是开始争取参与甚至主导架构设计（architecture design）。 　　这意味着联想正积极向基础设施方案提供者进一步靠近。同时，郑孝明还提到，联想并没有把自己绑定在单一技术路线之上，而是保持相对开放的产品策略，对于基于英伟达、AMD、Arm架构的服务器都有相应方案。 　　高盛集团发布的报告指出，预计联想集团的ISG收入增长将继续保持强劲，这源于：一是Agentic AI带来的通用服务器稳健需求；二是通用服务器和AI服务器的产品组合升级；三是AI服务器客户向企业、Neocloud和超大规模云服务商扩展。 　　因此，联想真正值得关注的是，其正在形成一个新的业务组合：PC等智能终端守住基本盘，ISG打开增长空间，AI服务器提供新的增长曲线，SSG提高利润质量。 　　而在AI基础设施仍然处于高景气、存储等关键元器件持续紧俏的情况下，真正考验联想的，是能不能把需求及时转化成收入和利润。 　　至少从这份财报来看，联想已经证明有能力在供应链涨价、技术路线变化和客户需求快速变化的情况下，把规模增长转化为利润增长。这可能才是资本市场重估联想的真正原因。

　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 　　来源：中国基金报 　　【导读】上纬新材2026年上半年亏损1.67亿元，消费级具身智能机器人业务研发投入达1.64亿元 　　中国基金报记者 牛思若 　　机器人新业务，正在明显改变上纬新材的利润表。 　　8月14日晚间，上纬新材披露2026年半年报。上半年，公司实现营业收入8.03亿元，同比增长2.42%；归母净利润亏损1.67亿元，上年同期则盈利2990.04万元；扣非后归母净利润亏损1.69亿元，同比下降749.01%。 　　营收保持增长，利润却由盈转亏，背后的重要变量，正是公司大举投入的消费级具身智能机器人业务。 　　1.64亿元投向机器人业务 　　从基本盘来看，上纬新材原有的新材料业务并未出现明显变化。 　　目前，公司主营业务仍为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料的研发、生产及销售。上半年，公司主营业务毛利率为14.27%；经营活动产生的现金流量净额达到2.08亿元，同比增长41.20%。 　　而此次上纬新材利润大幅下滑，主要压力来自新业务的大额前期投入。 　　财报显示，上半年，上纬新材研发投入达到1.80亿元，同比增长738.66%，占营业收入的比例由上年同期的2.74%提升至22.46%；其中，消费级具身智能机器人业务研发投入达到1.64亿元，占整体研发投入的九成以上。 　　目前，上纬新材机器人业务主要由旗下消费级具身智能品牌启元机器人承载。 　　今年以来，启元机器人已经推出启元Q1、启元T1两款个人机器人产品。其中，公司将启元Q1定位为可DIY角色的个人机器人，产品主要瞄准具身开发、科技潮玩、家庭陪伴等场景；启元T1则采用可变形设计，能够在轮足人形和四足形态之间切换，并拓展了家庭陪伴、户外出行、移动拍摄等多元场景。 　　启元机器人相关负责人向记者表示，目前公司正在从产品研发、产业化能力和线下渠道等多个维度推进消费级具身智能业务。对于消费级机器人，公司认为，未来产品之间的差异化将更多体现在软件能力、交互体验以及用户共创生态。 　　产品推出之后，启元机器人的商业化探索也进一步向线下延伸。 　　8月9日，启元机器人杭州、武汉两家体验店同步落地。在此之前，启元机器人已宣布在上海、深圳、西安、广州、厦门等城市布局线下门店。启元机器人方面表示，线下门店一方面搭建起直面用户的触点，另一方面依托真实消费反馈反哺产品迭代，未来将逐步构建“产品-体验-用户-渠道”完整商业闭环。 　　不过，从财务报表来看，启元机器人目前仍处于明显的“投入在前、收入在后”阶段。 　　上纬新材上半年消费级具身智能机器人业务研发投入已达1.64亿元，但同期机器人业务形成的2.1亿元预收货款尚未计入营业收入。公司表示，该业务目前仍处于研发及应用场景验证阶段，并开展市场拓展和宣传工作，新产品距离规模量产尚需一定时间，公司目前尚不能预测其对2026年度营收及盈利的具体影响。 　　股权激励再加码 　　在机器人业务大幅投入的同时，上纬新材进一步通过股权激励绑定核心团队。 　　根据公司披露的2026年股权激励计划草案，公司拟授予第二类限制性股票合计806.72万股，约占公司总股本的2%。其中，首次授予645.38万股，预留161.34万股，首次授予价格为91.85元/股。此次激励计划首次授予对象达到347人，占公司员工总数的51.26%，主要为核心管理人员及骨干人员，不包括公司董事、高级管理人员和公司认定的核心技术人员。 　　更值得关注的，是此次股权激励设置的业绩考核条件。 　　按照计划，2026年公司控制权变更后开展的新业务收入占公司总收入的比例不得低于25%，新业务发明专利新增申请量不低于100项，同时新业务研发投入不得低于新业务营业收入的40%。 　　进入2027年，公司新业务收入要以2026年为基数实现不低于160%的净增长；到2028年，这一净增长率目标进一步提高至不低于700%。与此同时，专利申请以及研发投入均设置了相应增长要求。 　　二级市场表现方面，截至8月14日收盘，上纬新材股价报收于167.33元/股，最新市值为674.9亿元。 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。