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【央视新闻客户端】

　　本周三大指数，上证指数跌0.33%，深证成指涨0.30%，创业板指涨1.77%。后市将如何发展？看看机构怎么说。 　　申万宏源策略一周回顾展望：消化微观结构问题后 反弹再延续 　　短期，结构选择重点寻找超跌反弹中，能够更大程度上修复跌幅的方向。国产算力链和AI小盘股“中期掩护短期”，是弹性更高的方向。另外，全球算力通胀链中，基本面向下拐点较晚的方向，更容易兑现高弹性，典型是存储（也是国产链更好）。同时，短期小级别催化也会强化反弹幅度，典型是PCB。 　　9月后，市场对科技行情节奏的预期可能放缓。对应，非科技方向的投资机会增加；同时，调整波段也会相应增加，高股息资产绝对收益窗口拉长。非科技赛道方向，创新药和CXO，行情上涨已与赛道资金正循环共振，构成最强方向。同时关注贵金属、工业金属和基础化工的机会。中期，调整波段增加，高股息资产可能反复有机会。继续提示，中证800指数权重–26Q2公募基金持仓权重，可能是寻找高股息资产的有效思路，重点关注银行、非银金融、食品饮料和公用事业。 　　中国银河策略：三因素仍是A股定价的关键 　　配置机会：关注一：成长主线轮动扩散方向，建议关注芯片、半导体设备与材料、元件，以及人形机器人、商业航天、储能/电力配套、创新药等成长扩散方向。关注二：“六张网”新老基建协同发力，政策落地预期升温，建议关注电力、算力、通信设备、水利、建筑材料、钢铁板块。关注三：布局中长期高确定性防御底仓，关注金融、公用事业、煤炭等。关注四：顺周期资源品估值修复，关注有色金属、基础化工等。 　　招商证券：市场反弹之后，后市怎么看？ 　　在经历7 月的快速调整后，A 股反弹窗口已经开启，风格方面推荐创业板指、科创50、中证1000 等成长类指数。赛道方向，根据产业趋势进展重点推荐关注海外算力、国产算力和黄金修复的机会。行业方面，宜围绕“科技创新、企业出海、传统低估值再平衡”三条主线均衡布局。具体来看，科技方向仍是主线中的主线。出海方向则重点关注电池、电网设备、机械设备、航运港口、医药等。此外，低估值再平衡方向中，证券、有色金属、煤炭均具备较强配置性价比。综合景气、盈利、估值和资金面，行业方向建议重点关注电子（半导体、电子化学品）、电力设备（电池、电网设备）、化学制药、有色金属、煤炭、非银金融等。 　　 　　港股科技板块经历前期资金流出和估值压制后，正在迎来基本面与资金面的双重修复。一方面，随着南向资金重回净流入、机构减仓压力缓解，港股科技的流动性环境逐步改善；另一方面，海外云厂财报验证AI 资本开支正加速转化为云收入增长和盈利提升，产业趋势从硬件投资驱动逐步转向云基础设施和应用生态价值释放。与此同时，开源模型快速发展推动AI 产业利润重新分配，云厂凭借算力资源、模型部署和应用入口优势，有望成为下一阶段AI价值链的重要受益方。展望后市，伴随AI 商业化持续深化，港股以腾讯、阿里为代表的云厂具备盈利改善与估值重塑的双重驱动，配置价值正在提升。 　　光大证券：内外流动性改善 A股市场或继续震荡修复 　　市场或将震荡修复。一方面，两市融资余额已从此前的高点显著回落至今年的3、4 月份水平，且近期融资余额企稳迹象明显，市场筹码结构趋于健康，为修复行情的展开奠定了稳固的资金基础。另一方面，市场整体换手率已降至“924 行情”以来的相对低位，交易拥挤度大幅缓解。此外，美国7 月CPI 数据继续回落，市场对美联储的加息预期随之降温，全球流动性收紧的担忧边际缓和，这对于成长风格估值与新资金回流的压制均有所减弱。 　　 　　配置方向上，关注三条业绩主线。第一层：科技硬件（半导体/AI 算力/存储），科技板块仍为本轮业绩改善最强方向，中报预告预喜比例超八成。第二层：涨价链（有色金属/化工/煤炭），受益于PPI 同比增速维持高位，业绩兑现确定性高。 第三层：出口制造（储能/电力设备/汽车），受益于全球制造业补库+供应链优势，三季度业绩仍然有改善空间。其他细分方向包括：非银金融（券商），医药/CRO（创新药出海）、军工（订单回暖）等。 　　东吴证券：主线行情的重启还缺哪些拼图？ 　　总体来看，主线大级别行情的重启仍需补齐三块关键拼图。其一，筹码层面，指数行至年线附近遭遇上下方套牢盘与获利盘的抛压，这一矛盾的化解更多依靠时间。其二，宏观流动性层面，科技股定价逻辑已转向“举债扩张的 ROI 兑现”、对金融条件高度敏感，而全球长债收益率处历史高位，美债期限溢价受财政担忧、供需错配与政策不确定三重压力推升，预计拐点可能出现在年内靠后窗口。其三，产业层面，当前技术迭代与财报形成顺风、风险偏好回暖，而全板块趋势行情的重启有待AI 产业“蛋糕做大”的核心佐证。 　　 　　拼图补齐前，市场大概率延续偏轮动格局。科技硬件的结构性修复中，可沿三条线索布局：一是“量增”逻辑主导、无新增产业争议的方向（如半导体设备、PCB 链）；二是涨价主线中供给壁垒真实偏高、中长期供需格局未现松动的分支；三是财报季里迎来预期上修的品种。非科技方向的轮动中，医药创新链、有色、机器人、软件等同样具备关注价值；优质低波红利仍具配置价值；存量博弈格局下小微盘亦相对占优。 　　浙商证券：反弹途中稍事休息 操作仍按“进二退一” 　　尽管本周市场出现冲高回落迹象，但是从下跌-反弹的时间周期比例来看，结合美、日、韩科技股走势，我们认为本轮反弹大概率还未结束，行情依旧有纵深空间。上证指数遭遇年线压力符合此前预期，稍事整理后依旧有冲击4000 点关口甚至更高位置的可能性。而从下跌-反弹时间周期来看，双创指数的反弹周期大概率还未结束，短期消化以后不排除还能进一步反弹。 　　 　　配置方面，基于“进二受阻符合预期，退一之后仍有机会”的判断，我们建议： 择时方面，建议中线仓位继续持有、等待中线反弹逐步到位，短线仓位可以在指数“进二退一”的“退一”时逢低参与，但是切记不要在短期连续反弹的“进二”时追高；行业方面，目前已经逐步走出来的板块有第一梯队的证券、创新药、恒生科技，以及第二梯队的传媒、计算机、有色、中字头，可以以中线视角逢低关注、作为科技之外的再平衡备选对象；与此同时，短线可以以超跌反弹视角逢低参与双创近期反弹。 　　中原证券：预计上证指数继续震荡整理的可能性较大，结构再平衡为核心特征 　　周五A 股市场冲高遇阻、小幅震荡上行，早盘股指高开后震荡回落，盘中沪指在3903 点附近获得支撑，尾盘股指企稳回升，盘中稀土、通信设备、电子化学品以及玻璃玻纤等行业表现较好；影视院线、电力、公用事业以及白酒等行业表现较弱，沪指全天基本呈现小幅震荡上行的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为17.11 倍、46.72 倍，处于近三年中位数平均水平上方，适合中长期布局。两市周五成交金额21567 亿元，处于近三年日均成交量中位数区域上方。7 月政治局会议明确“加大逆周期调节力度”，强调发挥存量政策效能并谋划增量政策，扩内需和“人工智能+”是重点方向。央行8 月5 日开展5000 亿元买断式逆回购净投放2000 亿元，释放明确维稳信号。证监会发布深化内地与香港资本市场合作10 项举措，首批创业板算力ETF 上报，政策红利持续释放。但7 月制造业PMI 降至49.2%，重回荣枯线下方，经济修复基础尚不牢固，强化市场对三季度增量政策的预期。 　　预计上证指数继续震荡整理的可能性较大，结构再平衡为核心特征。密切关注宏观经济数据、海外流动性变化以及政策动向。短线建议关注通信设备、稀土、电子化学品以及玻璃玻纤等行业的投资机会。 　　开源证券：拥挤开始消化 关注ALPHA机会 　　中期看，牛市逻辑没有被破坏，但需要降低斜率预期，并且聚焦科技alpha 机会。 在拥挤度显著缓和或科技有强新叙事到来之前，科技全面普涨的beta 或难再现，因此，当下重点或是寻找科技内部能创新高的alpha。配置上重点寻找“二次点火+叙事张力”的交集：（1）科技再筛选后能创新高的细分方向：AI 材料（电子树脂、溅射靶材、电子特气、MLCC）、国产算力链（超节点和国产AI 芯片制造）、海外算力链（PCB、光模块上游）、AI 应用端（编程Agent 和企业级Agent）；（2）电力设备、电力、能源金属、液冷等科技外溢形成的新景气方向；（3）商业航天、军工、机器人等具备产业趋势和叙事扩张能力的新方向。 　　湘财证券：产业景气度回暖 布局应用层与国产算力 　　投资方向上，建议围绕AI 应用层、国产大模型与国产算力线索展开布局： 应用层，关注逐步构建持续盈利能力的AI 应用公司；模型侧，国产模型能力与海外头部差距持续缩小，可关注具备持续迭代能力的大模型厂商；算力侧，国产大模型的崛起直接拉动国产算力需求，国产AI 芯片及算力租赁是受益方向。 　　南京证券：此前超跌下杀的核心科技标的有望迎来估值修复 　　市场研判及投资策略展望：投资策略上，随着多重外部风险落地、拥挤赛道套牢筹码持续出清，科技板块8 月具备修复基础。美联储 7 月议息会议、海外云厂商业绩披露完成后至9月中旬下次议息会议前，是下半年布局优质科技标的的关键窗口期。不过短期市场情绪快速修复仍有一定难度，后续持续关注市场成交动能，若成交额能够稳定维持在 2.5 万亿元上方，方可确认增量买盘持续入场。而配置上，重点仍是关注算力方向，7 月市场恐慌情绪蔓延下市场担忧AI 大周期即将结束，但目前来看该论断已经基本证伪，此前超跌下杀的核心科技标的有望迎来估值修复。

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 　　来源：证券之星 　　8月8日，国融基金管理有限公司（下称 “国融基金”）发布高级管理人员变更公告，公司总经理毛灵俊因个人原因于8月7日离任，且不再转任公司其他岗位；现任督察长张圆辉将代行总经理职务，同时董事会已选举韩光华为拟任总经理，待完成监管相关程序后正式履职。 　　证券之星注意到，这已是这家成立近9年的公募机构成立以来的第四任总经理更迭。伴随此次人事调整同步显现的，是公司管理规模从巅峰期大幅缩水、权益产品业绩整体承压、以及成立以来持续亏损的经营现状。作为行业尾部的微型公募，国融基金正面临经营、投研与合规层面的多重考验。 　　01． 高管更迭频繁，经营战略延续性承压 　　此次人事变动并非国融基金首次核心岗位调整。公开资料显示，毛灵俊出身合规风控条线，2017年加入国融基金担任督察长，2023年底因原总经理徐进离职开始代行总经理职责，2024年7月正式就任总经理，任期刚满两年。 　　在其任职期间，公司公募管理规模从2024年二季度末的57.2亿元高点，一路下滑至2026年二季度末的14.01亿元，行业排名居于159/188位，处于公募行业尾部梯队。 　　成立近9年来，国融基金核心高管岗位始终处于高频变动状态。截至目前，公司已先后更换四任总经理，督察长等关键合规岗位也多次调整。 　　对于本就资源有限的小型公募而言，管理层的频繁变动直接影响经营战略的连续性与投研体系的稳定性，也使得公司难以在细分赛道形成长期积累与品牌优势。 　　公开资料显示，此次拟任总经理韩光华拥有近20年公募行业从业经历，曾任职于华夏基金、诺安基金、嘉合基金等机构，2020年至2026年初担任兴华基金总经理，具备完整的公司管理经验。市场普遍关注，拥有头部机构履历与小型公募管理经验的韩光华，能否为困局中的国融基金带来新的经营思路与资源支持。 　　02． 业绩整体承压，迷你基金风险持续累积 　　规模缩水的背后，是国融基金产品端长期存在的结构失衡与业绩短板。截至2026年二季度末，公司14.01亿元公募管理规模中，债券型基金规模约9.68亿元，占比近七成，股票型基金至今处于空白状态；6只混合型基金合计规模仅4.33亿元，权益类业务对公司的贡献极其有限。 　　业绩层面，旗下权益产品整体表现不佳。截至2026年8月上旬，6只混合型基金中有5只成立以来收益率为负：国融融银A成立以来累计亏损超40%，国融融信消费严选A亏损超30%，国融融泰A、国融融兴A亏损幅度均在10%以上，国融融君A成立以来同样录得负收益。仅国融融盛龙头严选混合A凭借赛道押注实现成立以来超80%的正收益，成为权益阵营中唯一的亮点。 　　比业绩承压更突出的是迷你基金扎堆的困局。据2025年年度报告披露，截至2025年末，公司旗下19只基金中有12只资产净值低于5000万元的清盘警戒线，占比超六成，多只产品已连续数年处于规模不达标状态。 　　例如国融融泰混合等产品规模仅数百万元甚至更低，公司曾通过下调管理费等方式“保壳”，部分迷你基金的审计费、信息披露费等固定费用在产品文件中列示为零，由管理人承担。 　　按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》，基金资产净值连续20个工作日低于5000万元的，管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案；连续60个工作日出现上述情形的，还可能根据基金合同约定触发清盘程序。迷你基金的持续存在既占用公司牌照资源，也暗藏清盘与流动性风险。 　　03． 关联交易集中度偏高，持续亏损经营承压 　　除了业绩与产品端的问题，国融基金的关联交易模式也长期受到市场关注。公司2024年度证券交易佣金支付情况（报告期为2024年7月1日至12月31日）显示，当期公司合计支付股票交易佣金428.6万元，其中325.4万元流向控股股东国融证券，占比达76%。 　　另据国融融盛龙头严选混合2025年年度报告，该基金2025年通过国融证券完成的股票交易占比超过73%。 　　根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》的监管要求，基金管理人应当合理控制单一证券公司的交易佣金占比：上一年末股票及混合型基金管理规模合计10亿元以上的管理人，单家券商交易佣金占比不得超过15%；10亿元以下的小微管理人不得超过30%。 　　国融基金的关联券商佣金占比显著高于行业常规水平与对应监管上限，且其约万分之4.4的佣金费率，也高于同期行业平均万分之3左右的水平。 　　尽管公司按规定履行了关联交易信息披露义务，但高集中度的佣金流向、偏高的费率水平，依然引发市场对交易定价公允性、是否损害基金持有人利益的讨论，也成为公司合规治理层面的潜在风险点。 　　经营层面，国融基金自2017年成立以来始终未能摆脱亏损状态。国融证券年报披露数据显示，2018年至2022年，公司年度净利润均为千万级亏损，其中2022年亏损额达3809.45万元；2023年、2024年分别亏损约1366万元、1400万元，2025年亏损大幅收窄至346.32万元，当年实现营业收入332.57万元，成立近九年连续未能实现盈利。 　　持续的经营亏损直接制约公司的投研投入与团队建设。目前国融基金基金经理团队仅数人，普遍存在一人管理多只产品的情况，投研支撑力量薄弱，人才吸引力不足。 　　对于国融基金而言，此次总经理更迭既是常规人事调整，也是公司寻求破局的关键节点。在公募行业头部效应持续加剧、尾部机构生存空间不断收窄的行业背景下，新任管理层需要在规模提振、业绩改善、合规优化与盈利突破之间找到平衡点。（本文首发证券之星，作者|赵子祥） 　　- End - MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！