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　　近期美股机构投资者二季度13F持仓密集披露，知名投资人段永平、李录最新调仓路径随之曝光。 　　段永平继续加仓拼多多 　　大幅减持英伟达、谷歌 　　据券商中国报道，北京时间8月15日，被认为由段永平管理的H&H International Investment基金向美国证券交易委员会（SEC）提交最新13F文件。 　　具体来看，截至6月30日，H&H International Investment共持有18只股票，13F持仓总市值约191亿美元，较去年四季度末的200亿美元小幅下降。 　　从持仓变化来看，拼多多成为段永平二季度加仓幅度最大的标的。 　　二季度，H&H International Investment增持拼多多527.38万股，持股数量增至2502.21万股，增幅达到26.71%。截至二季度末，拼多多已经成为其第三大重仓股，持仓占比接近10%。除了拼多多，段永平二季度还重新买入阿里巴巴。数据显示，其新建仓阿里巴巴30.14万股，期末持仓市值约2893万美元。 　　与之相对应的是，段永平继续对部分科技巨头进行较大力度的减仓。 　　其中，苹果二季度小幅减持184.69万股，持仓数量降至2709.87万股，持股数量下降6.38%；英伟达则被大幅减持756.31万股，持股数量下降54.63%，期末持仓市值约12.57亿美元，占组合比例从一季度末的12.07%降至6.58%，也从一季度的第三大持仓降至第五位。 　　谷歌C类股同样遭到大幅减持。二季度H&H International Investment减持谷歌C类股173.74万股，减持幅度达到46.88%，期末持仓市值约6.96亿美元，占组合比例由5.31%降至3.64%。 　　与此同时，微软也被减持25.78%，持股数量降至75.41万股。此外，段永平二季度清仓了台积电，原持仓15.12万股；同时清仓CrowdStrike，原持仓4万股。 　　值得注意的是，在减持多只科技股的同时，段永平二季度小幅增持伯克希尔B股8.19万股，持仓占比从21.91%升至24.18%；迪士尼则增持19.48万股，持仓数量增加12.89%。 　　李录清仓6只个股 　　翻倍增持拼多多 　　李录掌管的喜马拉雅基金，则大手笔清仓美国银行、西方石油、穆迪、标普全球、MSCI、H&R Block等6只个股，同时大举加仓拼多多和伯克希尔B股。 　　其中，拼多多更是被翻倍增持。持股数量从460.8万股大幅增加至1076.11万股，增持615.31万股，持股数量增幅达到133.53%。截至二季度末，拼多多持仓市值约8.21亿美元，占整个投资组合的22.17%，仅次于两类Alphabet股票。 　　截至二季度末，喜马拉雅基金总持仓市值由上季末的32亿美元升至37亿美元，持仓数量则进一步压缩至8只。

　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 　　日前，上海证券交易所官网披露，加特兰微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“加特兰”）科创板IPO申请正式获得受理。招股书援引Yole统计称，2025年加特兰在全球车载毫米波雷达芯片市场中排名第四，市场份额约4%。另据上海市集成电路行业协会数据，其国内市场占有率达31.1%，位列第二。 　　据招股书披露，加特兰本次拟发行不超过942.455万股，占发行后总股本比例不低于25%，计划募集资金总额为34.89亿元。股东名单中，大基金二期、华登国际、广汽资本等知名机构云集，公司于2026年3月完成E轮融资后估值已突破百亿元。 　　从技术破局到全球第四 　　招股书信息显示，公司创立于2014年，是专注于车规级无线感知和通信芯片研发、设计、销售的高新技术企业。公司拥有丰富的产品组合，包括毫米波雷达芯片以及超宽带芯片，广泛应用于汽车高级辅助驾驶、自动驾驶、车身内外感知、数字钥匙等车规级领域以及机器人、智能家庭、智慧城市等工业及消费领域。 　　产品方面，该公司于2017年量产全球首个车规级CMOS工艺77GHz毫米波雷达射频前端单芯片，打破行业长期基于GaAs及SiGe半导体工艺的技术格局。而后，其于2019年推出77/60GHz毫米波雷达AiPSoC芯片。 　　招股书显示，目前，加特兰已成为国内第一、CMOS工艺路线全球前二实现车规级毫米波雷达SoC芯片大规模量产的企业。根据国际权威机构Yole Intelligence的统计，2025年加特兰在全球车载毫米波雷达芯片市场中排名第四位，市场份额约4%，仅次于德州仪器、恩智浦和英飞凌三大国际巨头。另据上海市集成电路行业协会的数据，在国内市场，加特兰的市占率高达31.1%，稳居第二，仅次于德州仪器。特别值得注意的是，在4D毫米波雷达4发4收SoC芯片这一代表未来技术方向的细分赛道中，加特兰以66%的市占率位列国内第一。 　　在客户覆盖方面，公司车规级毫米波雷达芯片累计出货已超3000万颗。产品已覆盖比亚迪、吉利、长安、奇瑞、上汽、一汽、东风、零跑、赛力斯、蔚来等国内知名主机厂。在国际市场，公司已成功成为欧洲两家知名Tier1全球平台的首家国产毫米波雷达芯片供应商，并切入了瑞典沃尔沃、美国里维安（Rivian）等海外主机厂的主力车型。 　　从募投布局来看，本次募集资金中，超过六成将投向高性能毫米波雷达芯片的升级研发。据招股书，该项目拟投入20.93亿元。另一个投向是高精度超宽带（UWB）先进连接芯片研发及产业化项目，拟投入6.95亿元。此外，前沿技术创新中心及总部建设项目拟投入7.02亿元，用于建设集研发管理、企业运营于一体的总部基地，提供稳定的经营场所，满足公司未来业务规模、人员规模快速增长的场地需求。 　　营收跨越式增长，亏损收窄但压力犹存 　　招股书披露了加特兰近三年又一期的核心财务数据，呈现出典型的“高成长、高投入、尚未盈利”的科创企业特征。 　　营收方面，2023年至2025年，公司营业收入分别为2.06亿元、3.03亿元和6.32亿元，其中2025年同比增幅高达108.44%。2026年第一季度，公司实现营收1.54亿元。盈利方面，报告期内公司归母净利润分别为-3.23亿元、-3.34亿元、-1.93亿元和-6028.66万元，三年半累计亏损超过9亿元。 　　亏损的主要原因在于持续高强度的研发投入：报告期内研发费用分别高达3.04亿元、3.65亿元、3.70亿元和0.98亿元，占营业收入的比例分别达到147.75%、120.17%、58.55%和63.67%。 　　对此，该公司于招股书中表示，公司所处的无线感知及通信芯片设计行业属于技术密集型产业，核心技术难度高、开发流程长、技术迭代速度快，此外，车规级芯片量产和商业化周期长，验证流程严苛、主机厂供应链导入极为耗时，对资金投入强度要求极高，新进入者或处于快速成长期的企业通常需要持续进行高强度的研发投入以构建核心技术竞争力。 　　从毛利率来看，公司主营业务毛利率持续高于国内同行业可比公司均值，报告期分别为47.80%、43.81%、47.25%和48.97%。 　　然而，风险同样不容忽视。公司客户集中度极高，报告期各期前五大客户销售收入占比分别高达99.77%、99.07%、99.90%和99.97%。2025年，第一大终端客户（比亚迪）的销售收入占比即超过50%。招股书坦言，2026年以来，受下游主机厂引入第二供应商等供应链多元化策略影响，来自该客户的收入已出现持续承压的迹象。 　　在供应链端，公司同样面临高度集中的问题。报告期各期，前五大供应商采购金额占采购总额的比例分别为54.50%、61.55%、70.53%和80.16%，其中单一供应商“供应商A”的采购占比从2023年的37.20%一路升至2026年一季度的58.68%。 　　此外，招股书亦明确提示“未来一段时期内持续亏损及无法在管理层预期的时间点实现盈利”的风险。公司在盈亏平衡时间点上的不确定性，或将成为监管审核和市场定价的关注焦点。 　　陈嘉澍掌舵，大基金二期等明星股东云集 　　股权结构方面，该公司无单一持股30%以上的股东，不存在控股股东。该公司董事长、总经理陈嘉澍直接持有发行人12.1376%的股份，并通过南昌矽创间接控制20.8730%的股份，合计控制公司33.0106%的股份表决权，为公司的实际控制人。 　　招股书显示，陈嘉澍出生于1984年，本科毕业于香港城市大学电子工程系，博士毕业于美国加州大学伯克利分校电气工程与计算机科学系，研究成果先后4次发表于国际固态电路大会（ISSCC）。2013年8月至12月，其任职于Tensorcom， Inc．。2014年2月，其投资设立加特兰，现任公司董事长、总经理。 　　其他主要股东方面，香港紫藤持股8.5120%，矽力杰持股7.8558%，无锡复星嘉兰持股5.1790%。国家集成电路产业投资基金二期（大基金二期）作为股东之一，持股0.6266%。 　　公开信息显示，从融资历程来看，加特兰最近一次为2026年3月完成的E轮融资，投后估值突破百亿元大关。 　　据招股书披露，2025年9月至2026年3月，包括引领区基金、华芯鼎新、央视融媒体、睿势七期、国风投新智、芯泉微、壹叁静嘉等23名新股东集中入股或受让老股。其中，增资入股价格均为292.25元/股，老股受让价格在176.99元/股至287.93元/股不等。对此，招股书表示，投资方看好公司及行业未来发展前景，经公平协商谈判确定增资和老股转让价格。 　　作者：王敬博 新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。