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　　周五（8月14日），创业板人工智能领涨市场，光模块、算力租赁等方向表现活跃。光模块龙头反弹，新易盛、天孚通信涨超4%，中际旭创涨超2%。算力租赁走强，网宿科技尾盘20CM涨停，奥飞数据、首都在线等涨超5%。 　　热门ETF方面，重仓光模块龙头的创业板人工智能ETF华宝（159363）午后持续走强，场内价格收涨3.04%，资金情绪明显回暖，全天转为净流入1000万份。从周线表现来看，高“光”159363延续修复行情，本周再度收阳，实现周线连阳。 　　近期，美股光模块龙头（Coherent、Lumentum）、算力租赁龙头（CoreWeave、Nebius）、国内互联网大厂腾讯相继公布最新业绩并召开电话会，释放诸多AI产业新叙事，成为近期全球AI行情修复的重要支撑。 　　据兴业证券整理，科技巨头业绩和财报电话会的核心内容如下： Coherent：需求能见度极高、CPO/NPO进展超预期、磷化铟产能提前翻倍。 Lumentum：6T需求强劲、CPO能见度提升、NPO提供全新增量、加速锁定磷化铟供应。 Coreweave：算力供不应求且全线涨价、业务拓展至AI推理市场、不必过分担忧折旧、客户加速多元化。 Nebius：算力租赁需求极强、ROI持续改善、算力价格持续上调、客户预付款正在成为资本开支的来源。 腾讯：国内互联网大厂资本开支继续提速、AI toB已具备变现能力、依靠产品力回收投入。 　　在AI产业从“主题炒作”迈向“业绩兑现”的关键阶段，光模块凭借极高的产业确定性，已成为算力投资中最值得关注的细分方向之一。综合近期全球科技巨头的电话会信号与产业趋势，其受益逻辑可清晰归纳为以下两点： 　　逻辑一：算力紧缺格局下，光模块需求确定性最强。 　　当前算力需求持续超出供给，客户已开始提前锁定远期产能，LTA（长期供应协议）在量与价两端提供明确指引，显著提升长期需求可见度。1.6T等新一代产品需求释放超预期，CPO/NPO等前沿技术呈现前置与加速态势，为产业链带来确定性增量空间。上游磷化铟等核心物料持续供不应求，具备产能和供应链优势的光模块龙头将率先受益于扩产周期。 　　逻辑二：算力租赁云化转型与国内资本开支持续加码，内外需求共振。 　　算力租赁厂商正加速向“新云厂”演进，云业务增长与ROI持续改善，AI推理等新场景正成为算力需求新一极，每一轮基础设施扩张都直接转化为对高速光模块的采购需求。国内方面，以腾讯为代表的互联网大厂资本开支继续提速，AI toB变现路径已初步验证，国产光模块龙头同时受益于国内算力基建增量订单与海外云厂商及算力租赁巨头的强劲外需，业绩弹性值得期待。 　　布局高“光”主线，创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）重点布局光模块CPO龙头，兼顾AI应用。标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量约40%，是AI算力核心旗手。创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模约70亿元，近6个月日均成交超10亿元，规模、流动性领跑同标的指数8只ETF。 　　数据来源：沪深交易所等。 　　*机构观点参考资料来源：兴业证券《近期科技巨头Earnings call：哪些AI新叙事？》 　　ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准，不收取销售服务费。 　　联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3%。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%，100万元（含）-200万元为0.6%，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。 　　风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%，同期指数年化波动率为23.73%、27.34%、38.02%、45.42%、41.1%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。根据基金管理人的评估，创业板人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！

作者 | 刘洋编辑 | 韩成功民营发电企业正在经历一场债务暴雷潮。华夏能源网注意到，最近一年多以来，伴随新能源行业深度调整，大量已经并网、目前仍在正常发电的光伏电站、风电场，其背后的民营新能源企业大量出现债务违约、破产重整。2020年“双碳”目标出炉后，一众民企迅速投入到新能源场站的建设中，吃到了政策红利。这些民企大部分以BT模式开发电站，先是抢建新能源电站，然后转手高价卖给电力央国企，回款再投入到新的电站开发中，“滚雪球”般迅速壮大起来。 然而，这一模式从2025年开始失效了。“136号文”发布后，新能源电价、发电量进入下行周期，电力央国企收缩了电站投资战线。而民企往往都是以高杠杆举债建设新能源场站，本身并不具有长期持有电站的资金实力，一旦开发建设的电站不能迅速卖给电力央国企，就很容易出现资金链断裂。再加上电价下行，持有电站难以盈利，这些民营开发企业很多走到了破产境地。众多发电民企出现债务危机7月6日，内蒙古通辽市开鲁县荣达电力有限公司（以下简称“荣达电力”）发布公告，旗下光伏电站正在破产重整。荣达电力破产重整的光伏电站，坐落于内蒙古通辽市开鲁县辽河镇五分场，总占地2515亩，装机容量49.66MW。该电站为牧光互补电站，由368座屋顶太阳能光伏电站、66KV升压站和外送线路组成，于2017年6月30日并网发电。无独有偶。今年4月，陕西定边华晖新能源因不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务，经债权人申请，并经榆林市中级人民法院裁定破产重整。审计显示华晖资产以50MW光伏电站为主，总负债约3.52亿元，严重资不抵债。华晖新能源成立于2014年7月，由西安晖泰新能源100%控股，主营业务包括风电和太阳能开发，以及新能源相关设备的研制。2015年至2016年，华晖新能源在陕西榆林定边县建成50MW光伏电站，是陕西榆林定边县早期大型集中式光伏电站之一。该电站拿到了较高电价，为华晖新能源提供了稳定的现金流。但从2021年开始，受到电站电价下调、补贴退坡、运维成本高企等因素影响，华晖新能源陷入债务逾期、被强制执行、失信状态。“136号文”出台后，受新能源全面入市电价下滑影响，华晖新能源彻底失去了生存能力。此外，更早些时候，陕西黄龙东泽新能源开发有限公司（以下简称“黄龙东泽”）也宣告破产重整。黄龙东泽成立于2015年，2025年6月4日申请了破产清算，是陕北地区中小型民营新能源企业出险的典型代表。2026年6月，管理人在梳理资产时发现，黄龙东泽手里还有个值钱的“家底”——位于黄龙县界头庙乡景家塬村的20MW光伏电站。这个项目早在2017年6月30日就已经建成并网，目前发电状态正常。该公司也因此转为重整处置。除了上述出险的民营发电企业之外，港股上市公司江山控股（HK：0295）近日也遭遇了险情。截至2025年末，江山控股新能源总装机量290MW，全年总发电量30.07万MWh，同比下降6.14%。在限电、电价下降、设备老化、运维投入不足等因素共同作用下，江山控股新能源场站发电量下滑。伴随着发电量下滑，微薄的发电收入已无法覆盖财务费用与资产折旧。这家专注于光伏电站运营的老牌企业，已出现连年巨亏。2024财年，江山控股实现营收3.93亿元，但归母净亏损高达5.23亿元；2025年，公司实现营收3.32亿元，净亏损仍有2.15亿元。内外压力“挤爆”发电民企发电民企遭遇险情，最重要的原因是2025年初“136号文”出台带来的市场环境变化。“136号文”它宣告了光伏固定上网电价时代的终结，光伏电站赖以生存的盈利模式被彻底改写——由过去固定电价保护下的“躺赚”模式，转向了全面市场化下的“风险博弈”。过去开发电站，只需在开工前算好建设成本和发电小时数，就能锁定收益。如今，收益完全取决于无法预测的市场电价和限电率。 面对市场变局，电力央国企率先收缩战线，一方面甩卖收益不佳的电站，另外一方面开始拒收电站，民营电站开发企业由此失去了最大的收购方。华夏能源网此前发文介绍过发电央国企拒收电站，导致风光BT项目砸在民企手里的情况。某民营企业集团因此导致120万千瓦风光BT项目全部滞留手中，进而造成严重的债务压力。电力央国企拒收电站，主要是双方在价格上差距巨大。很多民企要价仍然坚持此前的15%-25%溢价，而央企出价则在过往价格基础上打6-7折。央企给出的价格几乎是民企建设项目的成本价，买卖双方存在着20%-40%的价差，交易无可避免以破裂收场。除了电力央国企拒收电站，发电民企暴雷还有其自身原因。首先，发电民企高杠杆举债建设新能源场站，利息非常高。同样举债建设新能源项目，电力央国企贷款利率更低，最低可接近2%；而民企举债的利率最低也要在6%以上，大部分民企贷款利率都要10%以上。仅贷款利率一项，就让发电民企不堪重负。其次，民营电力企业自身的抗风险能力不足。电力央国企除了新能源电站，还大量拥有煤电资产。“题内失分题外补”，电力央国企即使新能源电站出现了亏损，也能靠煤电盈利来弥补。而发电民企则没有这样的保障，更易遭受市场环境变化和新能源电价走低的冲击。外有收益下滑、央国企拒收电站，内有融资成本高、资产类别单一，内忧外患之下，发电民企集体暴雷成为必然。短期来看，这些影响因素都很难有显著改善，暴雷的发电民企恐怕还会越来越多。