哪些果树能种在一起?
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2026-08-02
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能源价格飙升,人工智能支出迅速膨胀,正重新唤起投资者对通胀的担忧。 本周伊始,中东暴力冲突不断升级;到本周结束时,油价已突破每桶100美元,这将推高全球供应链成本。 这三股可能推高价格的力量在一个敏感时刻同时冲击全球经济:就在各国央行官员刚刚看到通胀前景有所缓解之际,形势却再次逆转。 从美联储到英国央行,下周都将作出政策决定,官员们需要迅速判断这些新风险。 目前预计不会立即调整利率,但金融市场对通胀的焦虑如今看来很可能会持续整个夏季。全球债券收益率飙升,只是投资者担心消费者价格可能失控的一个表现。股票市场方面,标普500指数势将连续第二周下跌。 PGIM首席欧洲经济学家Katharine Neiss表示:“近期事件提醒人们,是地缘政治驱动经济,而不是相反。负面供应冲击对总体通胀构成的压力,将继续支撑各国央行偏向鹰派的立场。” “大规模攻击” 新一轮能源冲击发生之际,中东冲突正在扩大,已从霍尔木兹海峡蔓延至红海。特朗普表示,他目前正考虑对伊朗发动“猛烈攻击”,以迫使该国就和平协议展开谈判。 正是在这一背景下,原油价格周四两个月来首次突破每桶100美元,天然气价格也大幅上涨。 通胀风险以及与之相关的财政担忧,意味着债券价格将会大跌。在诸多市场动向中,英国国债收益率本周创下近20年来收盘连续高于5%的最长纪录。美国30年期国债收益率仅略低于2007年以来的最高水平。 油气价格上涨对生活成本造成冲击,其危险之处在于,这种影响往往会迅速传导至消费者。 欧洲央行行长拉加德周四警告称:“能源冲击可能进一步加剧。能源价格维持高位的时间越长,就越有可能推高更广泛的通胀。” 她承认,一些同事曾质疑是否应立即加息,不过欧洲央行最终决定暂时按兵不动。据知情人士透露,如果通胀前景没有改善,欧洲央行已准备好在9月份加息。 美国总统唐纳德·特朗普表示,他正在考虑对伊朗发动“大规模打击”,以迫使伊朗进行和平谈判。 与此同时,大举投资人工智能的证据仍在不断出现。周四,Alphabet Inc.将今年的资本支出预期上调至高达2050亿美元。 大型企业拥有定价能力的迹象也进一步加剧了一些担忧。上个月,苹果公司上调了所有Mac、iPad、家用设备和Vision Pro的价格,以抵消存储芯片和存储设备空前短缺导致的投入成本上升。 高盛首席外汇及新兴市场策略师Kamakshya Trivedi表示他担心能源冲击和科技支出。 他说:“我更担心目前能源领域带来的通胀推动力,我认为这是我们需要关注的因素。从更长期来看,更大的因素是人工智能资本支出,而市场对这一因素看法的变化,我认为将成为驱动各类市场反应的关键力量。” 所有这些重新浮现的通胀考量,都将影响七国集团及其他地区货币政策官员即将展开的讨论。 美联储会议结果将于周三公布,随后接下来英国央行和日本央行将相继公布决定。 据知情人士本周早些时候透露,日本政策制定者对加快加息步伐持开放态度。周五公布的数据显示,日本的通胀指标三个月来首次回升。 在美国,经济学家仍预计美联储下一步行动将是降息,尽管金融市场正在押注借贷成本上升。市场已完全消化美联储到9月份加息一次的预期。 下周召开会议的各家央行,之后都要到下个月下半月才会再次议息,这意味着它们释放的信息可能会为未来数周定下基调。 法兰克福金融管理学院教授、德国央行前官员Emanuel Moench表示:“虽然欧洲央行目前决定按兵不动,但今年秋季进一步加息的压力无疑已经上升。美联储下周可能也会维持利率不变,但秋季降息的理由几乎已经消失。”
北京时间7月24日晚,美股周五早盘涨跌不一。英特尔营收增长25%,创下自2011年第三季度以来的最高增幅。存储芯片板块中,美光下跌5.7%,闪迪下跌7.4%。 道指涨79.66点,涨幅为0.15%,报51791.31点;纳指跌136.15点,跌幅为0.54%,报25001.54点;标普500指数跌5.64点,跌幅为0.08%,报7402.66点。 周五美股存储芯片板块表现欠佳,美光下跌5.7%,闪迪下跌7.4%。 英特尔股价下跌3.2%,此前这家芯片制造商第二季度业绩超出华尔街预期。值得注意的是,该公司营收增长25%,创下自2011年第三季度以来的最高增幅。 近期持续上涨的油价在周五失去动力。布伦特原油期货本周自5月底以来首次突破每桶100美元,随后从该水平回落至目前约97美元,下跌3%。美国西得克萨斯中质原油期货下跌2%,报每桶89美元以上。 此前,道指周四下跌逾500点,跌幅约1%,为六个交易日中第五日收跌。标普500指数和纳斯达克指数分别下跌1.2%和2.2%,创下自6月23日以来最差单日表现。 与此同时,欧洲股市周五普遍高开,欧洲大陆投资者情绪有所改善。泛欧斯托克600指数最新上涨0.5%。伦敦富时100指数上涨0.3%,法国CAC 40指数上涨0.4%,德国DAX指数上涨0.8%。 然而,亚太市场全线收跌,韩国股市领跌。韩国综合指数暴跌逾5.7%。日本日经225指数下跌2.7%。澳大利亚基准S&P/ASX 200指数下跌0.75%。 美国总统唐纳德·特朗普表示,在中东冲突延伸至红海这一新战场后,他将很快就是否对伊朗发动“大规模攻击”做出决定。特朗普周四在接受Axios采访时表示,拟议中的打击将比迄今为止战争中所见的任何行动都更为猛烈,伊朗“尚未承受足够的痛苦”。 “我正在考虑一次大规模攻击。规模比以往任何时候都大。我即将做出决定。我们已经做好了所有准备,”特朗普在采访中表示。 过去两周,美军对伊朗目标进行了猛烈打击,中央司令部已完成连续第13个夜晚的空袭。 LPL Financial首席技术策略师亚当·特恩奎斯特表示:“虽然当前的市场定位并不能保证油价将继续上涨,但这意味着市场在最新一轮升级中并未为上行意外做好准备。而当市场情绪和持仓处于极度看跌状态时,即便是供应预期的温和恶化也可能引发过度的价格反应。” 特斯拉和Alphabet的季度业绩同样在周四拖累了大盘。特斯拉在公布第二季度业绩不及预期后暴跌近15%,创下自2025年3月10日以来最差单日表现。Alphabet上调了全年资本支出指引,导致这家科技巨头下跌7%,为自2025年5月7日以来最大单日跌幅。 目前主要股指均处于周线下跌轨道。道指和标普500指数本周分别下跌0.8%和0.7%。纳斯达克指数表现更差,下跌1.5%。