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央视新闻客户端

　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 　　来源：证券之星 　　近日，国内最大水产上市企业国联水产（300094.SZ）披露，公司全资子公司拟以1700万美元转让位于美国的房产。而两个月前，其全资孙公司刚将位于宜昌市的工业用地使用权等资产以1600万元价格打包出售。在密集处置资产背后，国联水产深陷负债高企和流动性不足两大困局。截至今年一季度末，公司资产负债率超95%，短债缺口近9亿元。 　　证券之星注意到，近年来，国联水产确立了以水产食品业务为核心的发展战略，持续推动公司从传统水产加工向预制菜食品企业转型。但在行业周期下行背景下，公司近几年收入呈大幅缩水趋势。因营业成本降幅有限，叠加持续计提高额资产减值损失，2019-2025年，公司业绩持续亏损。去年，国联水产毛利率首次转为负值，亏损规模创下自公司上市以来最高记录。今年一季度，公司业绩依然高度承压。虽然国联水产对转型前景保持乐观，但在行业仍处于周期底部的背景下，其高度依赖单一板块的盈利模式与负债率高企等现实掣肘，仍是公司要面临的长期严峻考验。 　　01． 资金链高度承压，频靠变卖资产缓解压力 　　近日，国联水产公告，为进一步优化资产配置，盘活公司资产并提高资产运营及使用效率，公司同意全资子公司Liancheng Investments ， LLC出售其拥有的位于美国加利福尼亚州的房地产，本次交易所得款项将用于公司业务发展。 　　据披露，本次交易标的系于2012年外购而来，建筑面积为5006.57平方米，房屋用途为工业。截至评估基准日2026年3月31日，交易标的评估价值为1.21亿元，增值率为205.18%。经交易双方协商，本次交易定价为1700万美元（约人民币1.154亿元）。国联水产表示，本次交易有利于提高公司运营效率，降低海外经营风险与管理成本，进一步优化资产结构，增强公司长期持续发展能力。 　　证券之星注意到，这已非国联水产今年内首次转让资产。今年5月，公司披露全资孙公司湘宜水产将其拥有的位于宜昌市枝江市的工业用地使用权、地上全部建筑物、构筑物及厂内全部机器设备、配套设施，以1600万元价格一次性打包出售给鸿展仓储。据公司公告，本次交易有利于盘活公司资产并提高资产利用率，快速回笼资金，改善公司现金流。本次交易所得款项将用于公司日常经营。 　　去年12月，国联水产还披露，拟将全资子公司新盈食品100%股权转让给公司控股股东新余国通。本次交易采用承债式收购的方式，新余国通应向公司支付标的公司100%股权价款3474.65万元，并偿还标的公司对公司的债务2.81亿元。国联水产称，本次交易有利于盘活公司存量资产，将部分上游闲置资产及存货资产转为流动性更高的现金资产，进一步优化资产结构，提高公司存货周转效率，更加聚焦公司主营业务发展。 　　在国联水产频频转让资产背后，是公司负债高企、流动性不足的严峻现实。 　　证券之星注意到，近几年，国联水产负债规模持续高企，而资产规模呈持续缩水趋势，这导致公司资产负债率从2022年的46.28%一路上升至2024年的54.1%。去年，因计提巨额资产减值损失，公司资产规模急剧收缩，资产负债率飙升至96%的历史高位。而同期，同行业的大湖股份、好当家资产负债率分别仅为46.51%、48.51%。 　　截至今年一季度末，国联水产负债规模为21.53亿元。其中，短期借款和一年内到期的非流动负债合计为10.5亿元。而公司持有货币资金仅1.64亿元，短债缺口近9亿元。 　　证券之星注意到，虽然国联水产近两年通过频频处置资产在一定程度上缓解了资金压力，但这显然并非长久之计。截至今年一季度末，公司资产负债率仍高达95.55%，公司仅靠变卖资产很难从根本上扭转困局。 　　02． 公司业绩连续七年亏损 　　在国联水产负债高企背后，公司近年来业绩高度承压。 　　国联水产于2010年上市，以水产食品为主业。公司是国内少数具备全球采购、精深加工、食品研发于一体的海洋食品企业。 　　证券之星注意到，在国联水产业绩高点2018年，公司收入和扣非后净利润分别达到47.29亿元、1.44亿元。当年，其来自海外市场收入占比高达65%。不过，2019-2022年，受疫情和中美贸易摩擦升级等因素冲击，国联水产业绩持续亏损。在此背景下，公司开始加速拓展国内市场。同时，公司陆续剥离了上游的饲料、养殖等非核心业务，聚焦水产食品主业发展，并大力推动公司产品结构向以预制菜品为主的餐饮食材和海洋食品转型。 　　但国联水产的业绩并未因此而回暖。疫情后，尽管其来自国内市场的收入占比已超越海外市场，但随着全球行业周期下行，行业持续面临核心产品价格低迷、市场需求疲软、国际贸易壁垒复杂等多重压力。被国联水产寄予厚望的水产食品业务规模持续缩水。2025年，该业务营收占比高达97.75%，但其收入相较公司业绩高点2018年已下降近三成。更严峻的是，因公司调整产品生产工艺推高营业成本，去年其毛利率骤降至-6.35%，相较2018年的约14%下滑超20个百分点。 　　去年，国联水产整体收入为31.9亿元，相较2018年降幅达32.56%，因同期公司营业成本降幅有限，去年公司毛利率从2018年的13.83%骤降至-6.1%。此外，公司去年计提存货跌价损失达10.18亿元，公司扣非后净利润亏损达到16.51亿元，创下公司自上市以来最大亏损纪录。 　　2019-2025年，国联水产业绩连续七年亏损。仅从扣非后净利润来看，公司七年间累计亏损规模超过37亿元。 　　今年一季度，国联水产业绩依旧高度承压。公司实现收入7.91亿元，同比下降2.67%；实现归母净利润432.4万元，同比下降28.27%；实现扣非后净利润40.38万元，同比下降85.62%。 　　面对公司业绩持续承压现状及今后发展方向，今年5月，国联水产在和投资者交流时表示，公司会坚定推进战略转型，持续发力“聚焦”“破局”“开源”“降本”等举措。2026年，公司将重点做好产品创新、渠道拓展、品牌建设等工作，具体包括：聚焦核心优势产品，持续推进大单品策略；构建全球贸易供应链体系，积极拓展全球“五大洲”业务；坚持以对虾为核心竞争优势，推进自有品牌全球化布局等。 　　虽然国联水产对转型前景继续保持乐观，但市场对其能否真正走出困境仍存较大疑虑。尤其在行业仍处于周期底部的当下，国联水产业绩高度依赖单一板块，经营风险持续高企。叠加公司债务负担沉重、流动性高度紧张，均对公司转型构成严峻考验。（本文首发证券之星，作者|刘浩浩） 　　- End -

　　分析师认为，一旦当前的供应冲击得到解决，美国甚至全球都将迎来一轮强烈的补库存需求。 　　霍尔木兹海峡的原油通行量仍未恢复正常，国际原油价格也并未如市场此前担忧的那样剧烈飙升。截至7月29日，布伦特原油价格为80.42美元/桶，相比一周前下跌超过6%，但在过去一个月中仍维持接近10%的涨幅。 　　然而，价格的缓冲垫正在收窄，美国战略石油储备（SPR）与商业库存正以过去几十年未见的速度被消耗。美国能源信息署（EIA）的数据显示，截至7月17日当周，美国商业原油库存与SPR合计已降至1984年以来的最低水平，SPR更是跌至1983年以来的低位，最新一周已降至约3.08亿桶。 　　全球投资研究公司BCA Research大宗商品首席策略师伊卜拉欣（Roukaya Ibrahim）在日前的一场研讨会上对第一财经记者表示，目前全球石油库存正以近400万桶/日的速度被消耗。随着库存被进一步抽离，美国应对未来供给冲击的缓冲垫将急剧收窄，全球原油市场的脆弱性也会随之上升。 　　年底前触及“临界警戒线”？ 　　伊卜拉欣称，原油未平仓合约量（Open Interest）曾在危机爆发初期短暂激增，随后大幅回落。而尽管随地缘局势升温有所回升，净投机头寸占未平仓合约的比例仍处于历史低位。在她看来，这两组数据共同指向市场对原油的定价方向缺乏信心，也说明多数交易者尚未真正为一场长期供应中断的风险做好准备。 　　而支撑这种“暂时性乐观”的，是市场目前依靠的几条临时吸收渠道。霍尔木兹海峡在正常通行状态下，日均运输量约为2000万桶原油。中东局势爆发后，这一通道基本受阻，伊卜拉欣拆解称，其中约200万至300万桶/日的原油仍能以关闭船舶应答器的方式秘密驶出海峡；管道绕道运输吸收了约500万桶/日；危机爆发前市场本身存在的逾300万桶/日供给过剩，也被直接消耗，缓解了部分缺口。 　　这些机制之外，还有一层国际协调层面的缓冲。危机爆发后不久，国际能源署（IEA）32个成员于3月11日一致同意启动史上规模最大的一次协同应急释放，合计释放4亿桶石油储备，以对冲霍尔木兹海峡运输中断带来的供应缺口，美国的SPR释放正是这一协同行动的组成部分。 　　此外，去库存和需求萎缩这两项机制也发挥了较大作用。伊卜拉欣表示，目前全球库存正以近400万桶/日的速度被消耗，同时因进口锐减，全球原油需求减少了约500万桶/日。她提醒：“这些库存释放本质上是临时性的，无法无限期持续下去。”同时，她预计，一旦海峡重新恢复通行，此前被抽离的库存将转为补库存需求，被压低的需求也会同步修复，这两项因素届时都将从压制油价的力量转变为推高油价的力量。 　　成品油市场已经提前出现了这种脱节的迹象。伊卜拉欣分析，在此前的短暂停火期间，零售汽油价格的跌幅远小于原油价格，汽油和柴油库存均处于历史低位，裂解价差持续走阔。据她分析，这背后既有地区出口限制收紧了部分市场的成品油供应，也有炼厂产能利用率下滑、原油被迫以海上漂浮库存的形式滞留。 　　伊卜拉欣特别提醒，如果剔除海上漂浮原油，全球陆上可观测原油库存实际上一直在剧烈消耗，并将在今年年底前触及“临界警戒线”。 　　SPR的“借还”缓冲还能撑多久 　　对于美国的库存状况，伊卜拉欣对第一财经记者表示，许多市场参与者误以为美国原油出口增加是本土产量上升所致，但事实并非如此，“出口的增量完全来自美国商业库存和SPR的大幅去化”。 　　她提到，市场通常将2.5亿桶视为SPR的关键参考线。根据美国《能源政策与节约法》（EPCA），SPR低于这一水平将限制部分提取权限。截至最新的一周，SPR约为3.08亿桶，距离这一参考线约仅剩5000多万桶空间。同时，美国国会问责局（GAO）今年发布的一份审计报告中表示，根据美国能源部估计，SPR的实际有效抽取和充注能力分别仅为其设计速率的61%和56%，超过四分之一的库存因洞穴维护和设施故障而“无法提取”。这意味着，即便账面库存数字尚未跌破法定门槛，SPR实际能够快速调动的应急能力，可能比数字本身所显示的更加紧张。 　　伊卜拉欣强调，随着库存被进一步抽离，美国应对未来供给冲击的缓冲垫将急剧收窄，全球原油市场的脆弱性也会随之上升。她称，按照今年3月至5月全球可观测库存的去化速度推算，全球陆上原油库存有可能在今年年底前触及一个风险极高的运营临界点，这也是判断“今夏是否会出现库存耗尽引发油价剧烈飙升”这一问题时，最值得关注的时间窗口。 　　值得注意的是，伊卜拉欣对第一财经记者解释说，美国SPR的提取机制属于“借还性质”，即动用的库存未来需要全额归还，并额外支付20%的利息。她称，这意味着一旦当前的供应冲击得到解决，美国甚至全球都将迎来一轮强烈的补库存需求，这一因素未来会从压制油价的力量，转变为支撑油价底线的力量。 　　与库存端的快速消耗相比，美国本土产量的反应速度则慢得多。据美国达拉斯联储的一项调查，绝大多数受访高管预计，2026年美国原油产量的增幅为25万桶/日，相较于2000万桶/日的断供规模，这一增量几乎难以填补缺口。伊卜拉欣据此判断，即便霍尔木兹海峡的运输最终得以恢复，此前用以压制油价的诸多应对机制都将转向利好需求端，基本面仍将支撑布伦特原油价格维持在每桶70美元上方，难以再度大幅下探。 　　对美国通胀预期的传导路径 　　对美国消费者和决策者而言，更重要的是对通胀预期的传导路径。 　　BCA Research地缘政治首席策略师格特肯（Matt Gertken）也对第一财经记者表示，随着工资增长和住房通胀等核心分项持续放缓，美国核心通胀率有望维持在美联储目标附近，市场层面的通胀预期也大体保持锚定。但他同时提醒，类似霍尔木兹海峡危机这样的外生冲击属于“暂时性供给休克”，会直接推高消费者对日常生活成本的通胀预期，在燃油和食品价格上体现得尤为明显。 　　伊卜拉欣则补充说，叠加今年的“超级厄尔尼诺”周期，食品和化肥价格本身就面临额外的上行压力。她提到，根据团队几周前的一份报告，海洋厄尔尼诺指数与农产品价格之间存在密切关联，而在具体作物中，“历史上受厄尔尼诺影响最大的是小麦和棕榈油”。根据“作物脆弱性评分”调查报告，综合评估各类农产品当前的库存水位，结果显示小麦和棕榈油正是当下最脆弱的两类作物。对于高度依赖食品进口的前沿新兴市场而言，这不仅会推高通胀，还将影响国内政治与社会。 　　格特肯也认为，尽管美国拥有较高的食品安全保障，通胀总体不至于全面失控，但这仍会成为放大美国国内政治矛盾的催化剂，并在临近中期选举的时间点上，进一步加大现任政府在物价议题上承受的政治压力。 　　展望未来的供需动态，伊卜拉欣表示，虽然在1到3年内，供需紧缺和补库存需求会将布伦特原油价格支撑在每桶70美元上方，但如果把视野放宽到更长的维度，这场危机实际上加速了原油的长期看跌趋势。 　　“从需求端来看，这场危机促使各国加快出台政策，以降低对化石燃料的依赖。电动汽车的趋势未来将在亚洲及全球其他地区被广泛复制，从而长期压制原油需求。从供应和物流端来看，各国正在加速建设绕过关键海峡的管道设施，以防范未来的地缘危机。例如，阿联酋计划在明年将本国管道输送能力翻倍，沙特阿拉伯正在考虑扩建管道、建设新路线。因此，霍尔木兹海峡对全球石油市场重要性的峰值已经过去。它仍将保持重要，但未来的相关性会比今天更低。”她说。