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【央视新闻客户端】

IT之家 7 月 30 日消息，小米澎程技术发布会将于今晚 7 点举行，届时将带来小米昆仑技术架构、小米澎程 N90 Max 等内容。IT之家注意到，小米汽车官方今日还发布了答网友问（第 263 集），针对澎程 N90 Max 后备厢空间有多大、为什么澎程 N90 Max 的对坐是前排旋转而不是二排旋转、澎程系列的座椅既能旋转又能滑动可靠性怎么样等问题进行了集中解答。小米澎程系列技术发布会专题

7月23日，联讯仪器（688808.SH）一则半年度业绩预告引爆市场——预计2026年上半年归母净利润高达5.1亿～5.8亿元，同比增长802%～926%。作为国内唯一打入1.6T高端光模块测试环节的设备商，联讯仪器享受着极致的稀缺性溢价——公司于2026年4月在科创板IPO，截至7月29日收盘总市值约1800亿元，市盈率（TTM）约670倍。表面上看，业绩的爆发式增长为高估值提供了完美注脚，但若被142%的营收增速和超800%的利润增速蒙蔽，便可能掉入周期的估值陷阱。在高端设备“终验法”的收入确认逻辑下，当下的利润表是一面后视镜——它映照的是2025年下半年1.6T扩产狂热期的历史订单，而非当下的新增需求。市场真正需要追问的是：当旧弹药打完之后，拿什么来接力明年的高预期？答案藏在资产负债表里——合同负债、存货、应付账款增速之间的“剪刀差”，可能指向一个被掩盖的真相：联讯仪器或许正处在一轮小周期的顶部。终验法下的“利润后视镜”联讯仪器中报预告的最大亮点在于第二季度环比大幅增长。2026年第一季度，该公司实现营业收入4.88亿元，同比增长142.52%；归母净利润1.19亿元，同比增长515.17%。而根据其中报预告上半年归母净利润为5.1亿～5.8亿元，第二季度单季利润中枢约4.26亿元，环比增长258%——这种单季环比呈现数倍增长的净利润曲线，极易让市场对下游需求产生乐观的线性外推。然而，这一推论却并不可靠。高端测试设备存在独特的收入确认机制——终验法。设备从发货到验收，需经历安装、联调、试运行、终验等环节。在1.6T光模块早期高难度的工艺背景下，这一流转周期通常长达半年以上，部分复杂项目可能更久。举例来说，一台1.6T测试设备从公司出厂发往中际旭创（300308.SZ）或新易盛（300502.SZ）等核心客户的无尘车间，在财务上仅仅标志着存货形态向“发出商品”的转移，尚不能确认为营业收入。设备到厂后，必须经历长达数月的设备安装、产线联调、极端工况测试，以及配合下游光模块客户完成良率爬坡验证。只有当整套产线达到验收标准，且客户正式签署《验收确认书》后，联讯仪器才能在财报上确认收入与利润。因此，2026年上半年业绩爆发的本质，并非当期新增需求的反映，而是对2025年下半年历史订单的滞后兑现。旧弹药打完之后，拿什么来接力明年的高预期？答案不在利润表，而在资产负债表里。“增速剪刀差”揭示景气度降温摒弃静态的同比对比，拆解联讯仪器资产负债表中合同负债、应付账款、存货三大科目的增速错配，便能够得到一幅更真实的业务图景。大型设备通常按照“3-4-2-1”付款法分期打款：签合同时付30%预付款，设备到厂付40%到货款，调试验收合格付20%验收款，剩10%作质保金待期满结清。而合同负债主要反映下游客户新增订单预付款，是反映订单变化的重要指标。2026年第一季度末，联讯仪器合同负债为2.10亿元，同比增长39.88%，较2025年年末的1.61亿元增长约30.67%。虽然合同负债仍在增长，但其增速却与其他科目形成背离——同期，反映备货与发货的存货为7.51亿元，同比增速高达84.87%；反映对上游欠款的应付账款为7.05亿元，同比大增101.17%。这不是一个好的信号。在一般的高端设备商业模式中，高景气周期往往伴随着合同负债与存货的同频共振——由于供不应求，客户排队交纳高达30%预付款（合同负债高增），公司拿着定金去向上游采购零部件并安排生产（存货高增）。然而，联讯仪器第一季度39.88%的合同负债增速，不仅远远落后于其142.52%的当期营收增速，也落后于存货84.87%的增速。这一“剪刀差”传递出两个值得警惕的信号。其一，产业链话语权或正在发生逆转——面对高度集中的头部光通信大客户，联讯仪器的议价能力疑似弱化，下游客户在2026年可能已调整商务条款，不再愿意支付足额前期定金，转而要求先发货调试、见效后再付款。其二，新增订单可能正在放缓。一季度末7.51亿元的存货，大概率为1.6T光模块测试设备的半成品和发出商品，对应2025年下半年获取的历史订单，其84.87%的同比增速远超当期39.88%的合同负债增速，这意味着2026年第一季度公司获取新订单的能力可能有所下降。不过，翻开联讯仪器2026年一季报的现金流量表，经营性现金流净额为8341.26万元，同比增长258.69%，该公司似乎并未因“收少付多”而产生压力。资金从何而来？答案可能藏在应付账款中。2026年第一季度，联讯仪器应付票据及应付账款同比增长101.17%至7.05亿元。换言之，该公司可能正在扩大对上游供应商的账期，以对冲下游定金缩水带来的现金流压力，本质上是向供应商“借钱”。这种模式能否持续，也需要打一个问号。被忽视的产业规律：良率提升压制测试设备需求1.6T光模块测试设备的需求短期可能下滑吗？答案是有可能。市场普遍存在一个认知误区，将“光模块出货量的线性增长”等同于“测试设备的采购线性增长”，而这忽略了一个关键产业规律——良率提升带来测试产能的变相放大。LightCounting在2026年年初的报告中预测，2026年800G光模块出货量将增长一倍以上，1.6T光模块出货量将从2025年的小基数增长至数千万端口。花旗银行2026年6月发布的报告进一步上调预期，预计2026年1.6T光模块出货量将达2200万只。然而，出货量的增长不等于测试设备采购量的同步增长——两者并非线性相关。在1.6T光模块工艺研发至小批量投产的初期阶段，由于光电转换核心组件的良率极不稳定，每一只模块都必须在测试设备上进行全覆盖、长时间的高低温循环验证与老化测试，极高的单只测试耗时所引发的效率瓶颈，直接倒逼光模块厂采购海量并发测试设备，以堆出有限的有效产能。然而，随着工艺成熟、良率快速爬坡，单只模块的测试时间将逐步缩短——存量测试设备的有效产能由此被成倍释放。测试设备本质上是资本开支（CAPEX）而非永续消耗品，其采购需求天然呈现“脉冲式”特征。一旦良率稳定在较高水平，光模块厂便不再需要成倍新增设备采购。这是良率提升对测试设备需求的边际压制力量。但这一压制并非绝对的。首先，1.6T光模块的测试复杂度本身就高于800G——测试项目更多、精度要求更高，单只模块的测试时间天然更长，这在一定程度上抵消了良率爬坡带来的测试时间缩短效应。其次，800G与1.6T光模块的出货总量仍在高速增长，庞大的产量基数意味着即便单台设备效率提升，绝对设备需求量仍可能维持增长。两股力量形成对冲后，短期测试设备需求更可能呈现“增速放缓”而非“绝对下滑”的态势。从长周期看，CPO（共封装光学）与3.2T光模块将推动新一轮测试设备需求的系统性迭代。国金证券近期研报指出，CPO需验证数百项系统级参数，测试时长增至传统方案的3～5倍，要求设备具备更高的集成度、稳定性与长时测试能力。然而，CPO与3.2T技术的大规模落地仍需时间，这是下一个产业小周期才能兑现的远景。因此，在CPO与3.2T大规模落地重置生产工艺之前，由良率爬坡带来的“测试产能变相放大”正构筑一堵难以回避的订单增速放缓之墙。联讯仪器正撞上这堵墙——第一季度合同负债增速的显著掉队，正是这一趋势的早期预警信号。考虑到接下来可能长达半年乃至更久的订单增速放缓期，今年上半年的爆发式业绩，可能正站在这轮1.6T扩产小周期的顶部附近。核心观点：稀缺性溢价短期透支，1.6T扩产小周期顶部或已形成联讯仪器上半年利润爆发，本质是2025年下半年历史订单在终验法下的滞后兑现。但合同负债39.88%的增速与存货84.87%、应付账款101.17%的增速之间的“剪刀差”，已揭示下游预付款意愿减弱与借供应商维持现金流的风险；叠加良率爬坡带来测试产能变相放大，短期需求增速大概率边际放缓。该公司或已处于1.6T扩产小周期的顶部区域。不可否认，其作为国内唯一1.6T高端光模块测试设备商的稀缺性长期价值依然坚实，但当前超1800亿元市值与670倍PE之下，估值已透支线性外推预期，短期顶部回调风险不容忽视。