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　　（来源：投资者网-思维财经） 　　【医药视界 】直击大健康行业动态与药企财报，一线政策解读，迅速看懂医药前景。 　　‘一路被动。’ 　　河南太龙药业股份有限公司（600222.SH，下称“公司”、“太龙药业”）在更迭实控人前，再度更替董事长。 　　四年内，公司换了三任董事长，背后是郑州国资掌舵以来不断进行各种调整。但2025年底，江西国资拟收购公司控股权，目前仍在走流程。实际上，公司这些年的发展也是中成药行业的缩影，若无法持续投入上游采购、研发迭代、渠道梳理，中小药企或陷入被动局面。 　　01 　　郑州国资的倒计时 　　赶在新一轮变化前，太龙药业再度变更高管。 　　7月，公司公告王荣涛因身体原因辞去董事长职务，由陈四良接任。2022年，郑州国资通过旗下平台受让公司14.37%股份，成为新的控股方，对价约8亿元。此后，尹辉、王荣涛先后掌舵公司。 　　根据公告，新继任的陈四良也履历郑州国资体系。但2025年底，公司公告控股方与江药集团旗下的平台签署股份转让协议及一致行动协议，交易完成后公司实控人将变更为江西省国资委。 　　换言之，陈四良的上阵可能是郑州国资掌舵公司的最后岁月。今年，公司表示相关事项已取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，控制权变更相关事项处于有权国资主管部门审批阶段。 　　回顾郑州国资的掌舵岁月，公司业绩呈现明显的背离。 　　2023年至2025年，公司营收分别为20.7亿元、19.41亿元、17.58亿元，归母净利润各自为4355.67万元、5052.53万元、5999.61万元。很明显，公司营收进入下行通道之际，利润逐步反弹。 　　这种背离的主因，并非产品销量与渠道盈利改善，而是费用端的结构性调整。期间，公司核心产品双黄连、丹参口服液以降价中选全国中成药集采，致使费用端逐渐收缩。2023年，公司销售费用1.98亿元，2025年回落至1.31亿元。 　　但这种“收缩式盈利”也有临界点。2026年一季度公司营收和归母净利润均保持增长，但扣非净利润仅7.62万元，同比下跌83.35%，经营活动产生的现金流量净额-1.98亿元。 　　对此，公司解释异常的财务指标受多重因素影响。其一，2025年同期公司金融资产公允价值变动收益及收到的政府补助增加。其二，本期销售回款周期延长造成收到的现金减少，同时公司加大资金购买储备中药材。 　　因此，市场对郑州国资管理下的公司业绩产生疑惑，即2023年至2025年利润修复是否只是一种通过控费提利、赊销维稳的表象？ 　　2023年至2025年，公司应收账款余额分别为7.4亿元、9.2亿元、9.9亿元，考虑到营收逐年下降，因此应收款项的占比是逐年提升。同期，公司存货中的原材料分别为1.96亿元、1.51亿元、1.5亿元。2026年一季度，公司存货4.63亿元，较年初增长30.8%。 　　02 　　一路被动 　　说到底，太龙药业的现状并非周期波动能概括，而是行业底层逻辑变革下的共性缩影。简言之，伴随中成药集采全面常态化，赛道规则彻底改写。过去的“渠道铺货赚差价”，转变为“原料可控+临床循证+全渠道能力”的三重核心竞争门槛。 　　眼下的集采规则，普遍采用“价格+质量”双向打分机制，包括药材溯源基地、完整临床数据、产品质量评级成为核心加分项。该机制下，头部药企依托自有GAP种植基地、完善的循证医学数据，可凭借低价规模化对冲降价压力。 　　相比之下，公司无标准化药材种植基地、临床证据储备不足，因此打分处于被动局面，由此逐渐陷入价低利薄、有量无利。从历年战略口径来看，公司从全国OTC扩张、大健康跨界布局的思路，逐渐收缩为“制剂、饮片、CRO、流通”四大主业。 　　然而，产品结构的单一还不是最大桎梏。郑州国资入主后，因为要解决前期公司的亏损问题，所以迭代相对滞后，营收高度依赖核心产品双黄连口服液。近年来，公司未推出重磅中药创新品种，仅对现有单品做剂型、包装微调，儿童款、无糖款等改良。同期，中成药同行不少持续投入循证医学研究、完善临床数据背书。一个数据上的佐证，公司研发费用率长期稳定在3%-5%，低于济川药业等头部药企5%-7%的水平。 　　渠道端，公司一直深耕河南本地市场，省外渠道高度依赖零散经销商。这种打法，在集采政策的传导下，逐渐凸显压力。 　　一方面，集采给了全国头部以及省外药企进入当地的机遇。另一方面，不少后起之秀通过产品迭代，逐渐进入全国各地拿到市场份额。以福森药业为例，该企业聚焦双黄连细分赛道，以差异化剂型精准铺开销售。截至目前，公司双黄连品类的市占率不及哈药三精、福森药业等同类。 　　种种因素驱使下，或造成中成药的下游经销商回款周期持续拉长，尤其中小类倾向转投性价比更高、品牌力更强的竞品。换句话讲，各种因素导致公司与头部药企拉开差距。 　　归根结底，公司的实控权更迭，深层次折射出新阶段下中小药企转型的进退维谷。本质上，转型需要公司在产品迭代、渠道合作上全方位地适应新要求，但由于前期亏损因素，公司始终处于被动局面，造成如今实控权将再度易主。

　　上周（7月27日—31日）A股共计78家上市公司接受机构调研。 　　约半数机构调研的公司上周股价上涨，其中传智教育（维权）周内实现4连板，累计涨46.44%；宜安科技涨20.01%；国芳集团、川金诺、中文在线、东方电热等涨超10%。 　　从热门调研股来看，上周顺络电子、中际旭创两家公司的关注热度遥遥领先，均接受170家以上机构调研。此外，微芯生物接受超40家机构调研，东方电热、壹石通、聚灿光电、好上好等4家公司接受超30家机构调研。 　　顺络电子：钽电容已小批量出货 　　顺络电子（002138）上周接待174家机构线上调研，其中包括J.P.MORGAN SECURITIES（J.P．摩根公司）、HSBC Global Asset Management（汇丰环球资产管理）、博时基金、华夏基金等国内外知名机构。顺络电子主要从事各类片式电子元件研发，机构重点关注该公司钽电容业务、AI电感、光模块业务等多项重点业务进展。 　　顺络电子高管介绍，公司布局钽电容领域多年，已经开发出全新工艺的新型结构钽电容产品。公司新型结构钽电容产品目前采用无引线框结构、PCB封装，实现大容值产品尺寸及性能的大幅改善，可以广泛应用于高端消费电子、企业级eSSD、AI数据中心、汽车电子、工业控制等领域。同时，公司为客户开发新型结构钽电容，也满足了客户对电容产品小型化、薄型化、高容值的要求，目前已在小批量出货当中。 　　AI电感业务进展方面，顺络电子表示，公司主要为应用于AI服务器中GPU、CPU、ASIC芯片等各类xPU供电的电感产品，目前已实现组装、铜磁共烧、模压等多种工艺制作的AI电感产品量产出货，并已在多位头部功率模块客户及终端云厂商客户中获得认可并批量供应。受益于数据中心的行业需求爆发，相关产品将持续为公司业绩增长发力。 　　对于光模块的业务节奏，顺络电子表示，公司高频通信磁珠、大电流磁珠、功率电感、热敏电阻、陶瓷管壳、陶瓷基板等产品均可用于光模块。因产品认证周期和导入节奏等因素的影响，电子类的产品进展整体会快于陶瓷类产品。 　　中际旭创：1.6T光模块价格降幅较大传闻不实 　　中际旭创上周以电话会议形式接待171家机构调研，参与机构包括易方达基金、永赢基金、安信基金、博时基金、富国基金、华夏基金等，涵盖公募基金、私募基金、券商、外资资管等多个类型。 　　在调研开场环节，针对市场关注的1.6T光模块价格降幅较大的传闻，中际旭创方面明确表示，1.6T产品的平均销售价格（ASP）远高于市场传言，行业不存在恶性竞争。当前整体行业需求非常旺盛，原材料紧缺导致1.6T产品交付紧张，目前仅有少数厂商具备大规模交付能力。中际旭创凭借产品定价竞争力，能够稳定维持毛利率水平。 　　在订单方面，中际旭创透露，目前几乎所有客户订单已覆盖2026年全年，部分客户订单甚至已下到2027年，交付计划细化至月度。对于2027年行业前景，公司指出，800G、1.6T、2.4T、NPO等产品需求均具有较强确定性，且增速显著。 　　对于2027年1.6T价格调整可能性，中际旭创表示，行业惯例存在价格年降，幅度由当年供需决定。2025—2026年行业需求高速增长、原材料供给紧张，厂商报价合理，目前市场价格体系健康，不存在大幅降价和恶意竞争。此外，1.6T产品包含EML、硅光、DR、FR、多模等多种型号，价格因型号而异，市场传言的平均价格不实。 　　对于新进入者影响，中际旭创指出，大客户会在原有供应商基础上新增1—2家备选厂商，但新增供应商仅对应单一客户，且光模块需在客户数据中心实现混插兼容，测试认证周期长、成本高，中际旭创作为率先进入市场的供应商，在核心大客户中已获得较好份额和价格。 　　微芯生物：西达本胺联合疗法III期临床成功 　　微芯生物上周接待超40家机构，主要围绕该公司核心产品西达本胺的临床进展、市场前景、专利保护及研发管线等关键问题与机构投资者进行了深入交流，透露了多项重要业务动态。 　　微芯生物西达本胺联合纳武利尤单抗一线治疗黑色素瘤全球III期临床成功。在调研中，微芯生物针对西达本胺联合纳武利尤单抗介绍道，黑色素瘤是白种人高发癌症，美国新发人数位列第五，随创新疗法不断获批，《Nature Reviews Drug Discovery》预测2030年全球黑色素瘤药物市场规模将达72亿美元。 　　对于西达本胺的专利保护情况，微芯生物表示，国内已围绕该产品构建化合物、晶型、制剂、适应症等多项专利组成的保护体系，最长专利保护期延长至2042年。在美国市场，沪亚生物的黑色素瘤适应症专利已获授权，到期时间为2037年，可有效保障公司及国际合作伙伴的权益。 　　目前，微芯生物研发管线多点推进。据微芯生物方面介绍，依托AI辅助设计+化学基因组学整合式技术平台，公司近两年研发项目快速推进。 　　此外，微芯生物近期完成股票回购计划，2026年3月11日披露方案后，实际回购303.9万股（占总股本0.69%），金额8057.1万元，价格区间24.02元—31.11元。此外，2025年底也曾完成一笔占总股本0.13%、金额1499.7万元的回购，累计回购金额超9500万元。