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　　（来源：上观新闻） 　　暑期是旅游旺季，但最近已有十余个景区因“经营管理不善”“自身条件限制”“业态迭代滞后”等原因被取消3A等级。一热一冷的对比，给旅游业提了个醒：靠A级景区等招牌“躺赢”的时代已经过去了，努力提供优质的产品，才能在竞争愈趋激烈的市场中保持竞争力。 　　近年来我国旅游市场规模持续扩大，正进入新的繁荣发展周期，但这不意味着增量会平均地落到每个景区。事实上，即便是过去几个相当火爆的旅游旺季，仍有部分A级旅游景区客流稀疏，经营情况不尽如人意。 　　很大一部分原因在于，新兴旅游产品层出不穷，许多传统景区却仍以过时的经营理念“原地踏步”，既不设法解决拥堵滞留、服务态度不佳、安全应急、环境卫生等老生常谈的问题，也不努力创新，使游客的体验感在对比之下迅速滑坡。 　　近期频发的“占道收费”“圈地收费”现象颇具代表性。一些景区在国道、省道设卡收过路费，或把大片公共空间围起来，唯恐人们免费享受这些资源。文旅部此前还专门批评过景区摆渡车问题，它们的底层逻辑是一致的——过路费、摆渡车费本质上都是不同形式的“门票”。这些景区坐拥优质自然或文化资源，却想不出吸引更多客流与消费的好办法、新办法，只能简单粗暴地走“门票经济”一条路。 　　在合理范围内创收当然无可厚非，这是景区可持续发展的前提。但如果只想着赚钱，却不能提供更佳服务、创造更好体验，就会让游客觉得“加价不加量”甚至“花钱找罪受”。这样的景区，不论有没有A级景区的招牌，都将遭遇口碑崩塌、失去市场青睐的结局。 　　可以说，旅游业正经历一场深刻的供给侧变革，消费者不再满足于走马观花式的“看山看水看人头”，越来越多的优质旅游产品加速进入市场，低质量的供给则面临出清。 　　在市场倒逼之下，一些为搏流量不顾后果的“创新”也正接连冒头，同样需要警惕。以暑期热门的漂流项目为例，此前某地被曝光提供疑似违背公序良俗的“伴漂”服务；近日央视又曝光，一些漂流项目为加强“刺激感”吸引游客，私自加深水位、制造大落差，甚至直接利用未改造的自然峡谷，致使游客受伤。 　　不论从短期还是长期看，这些做法都伴随着巨大风险，监管和处罚力度必须进一步加强，让景区的违规成本大幅高过合规成本，压制住其无底线追逐流量与利益的冲动。 　　从“不创新”到“乱创新”，究其深层次原因，还是相关景区的运营管理水平没能跟上市场需求的变化，想不出也落实不了合规有效的“好创新”。 　　市场上并非没有成功的案例。沉浸式戏剧幻城“只有河南”凭借对中原文化的深度挖掘和现代表达、真诚用心的运营，成为现象级文旅产品。一些没有名山大川的城市，融合文商旅体展打造新产品，既增强了对游客的吸引力，又推动不同领域相互引流，形成乘数效应。 　　那些拥有优质自然人文资源的地方，理应更有潜力做出“好创新”。但现实地说，景区管理体制复杂、一些偏远地方财政紧张、旅游业优质人才稀缺等限制因素也确实存在。因而一方面相关管理方要转变理念，看到旅游市场转型的大趋势，主动跳出“躺着收钱”的舒适区；另一方面也需要从机制改革、资金投入、人才培养等多方面入手，协同发力。 　　应该看到，在旅游业高质量发展的当下这个周期，市场上仍有很多机会。 　　原标题：《上观时评 | 旅游旺季，为何还有这么多景区被取消3A等级？》 　　栏目主编：简工博 题图来源：上观题图 　　来源：作者：解放日报 胡幸阳

专题：调整基本结束 8月修复可期 　　来源：中信建投证券研究 　　文|许光坦 陈宣霖 籍星博 吴雨瑄 乔磊 　　（1）人形机器人：谷歌DeepMind发布全新机器人模型，宇树IPO渐行渐近，特斯拉人形机器人迈向量产，板块催化不断。（2）AIDC发电设备：需求高景气与产能扩张共振，供需缺口延续，坚定看好国产燃机出海。（3）工程机械：6月挖机内外销继续超预期，低位坚定布局。（4）半导体设备：全球半导体设备进入大周期，关注去日化+出海。（5）锂电设备：固态电池产业化全链推进，中试验证与设备订单双轨并行。 　　人形机器人：谷歌发布全新机器人模型，宇树IPO渐行渐近。谷歌DeepMind发布全新机器人模型，机器人大脑能力持续提升，有望助力其在终端场景加速落地；宇树IPO确定询价日，上市进程渐行渐近；特斯拉Optimus迈向量产，供应链反馈积极，板块多重催化共振。物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，产业发展趋势明确。头部厂商积极推进人形机器人在工业、商业等场景下的应用；随着机器人泛化水平提高，预计其落地场景将进一步扩大，2026年有望成为人形机器人垂类应用大年。V3发布及量产、国产机器人新品发布、机器人公司IPO推进、应用落地持续为板块行情带来催化，建议聚焦优质环节。 　　AIDC发电设备：需求高景气与产能扩张共振，供需缺口延续，坚定看好国产燃机出海。需求端：贝克休斯获得76台NovaLT16工业燃气轮机订单，总发电能力约1.3GW，主要用于北美数据中心及油气领域的快速部署电源；AEP二季度新增锁定约3GW燃气轮机资源，累计已锁定约13GW，并在评估2035年前另外获得10GW燃机资源的可能性。供给端：贝克休斯2026Q2业绩会宣布进一步扩充产能，燃机产能到2028年末将较2026年翻倍，动力系统业务新增产能到位后可支持50亿美元的年产能，其中燃机约占一半。此外，微软、亚马逊继续上调AI基础设施投入，行业终端需求尚未出现降温。我们的观点：本周需求端仍然保持高景气，海外CSP厂商上调资本开支计划，贝克休斯获得超1GW燃机订单。供给端GEV、贝克休斯持续上调扩产计划，行业供需缺口仍然较大。国产燃机产业链正凭借交付能力以及高性价比优势加快拓展海外市场，坚定看好国产燃机出海。 　　工程机械：6月挖机内外销继续超预期，低位坚定布局。 2026年6月销售各类挖掘机25445台，同比增长35.3%。其中：国内销量10898台（含电动挖掘机65台），同比增长33.9%；出口14547台（含电动挖掘机34台），同比增长36.4%。国内、外增速提速，今年挖机内销呈现较为明显的旺季后移，因为今年春节相比去年较晚，国内挖机自3月以来恢复较高的同比正增长，预计后续将继续维持增长。出口维持较强表现，并未受国际形势、关税变化、降息等扰动，中国工程机械高增态势依旧维持。国内格局改善，头部企业开始涨价。5月1日起，三一、徐工、柳工、山推等公司宣布对挖机进行约5%的涨价，三一、徐工对起重机产品也进行涨价，反映年初以来的行业价格战趋缓，转向良性发展。 　　半导体设备：全球景气周期持续确认，关注涨价+出海。SEMI更新预测、预计半导体设备未来3年持续增长。SEMI预计2026年全球半导体制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比+23.2%。增长势头预计将持续至2028年，总设备销售额有望达到创纪录的2295亿美元，实现连续五年增长。台积电上修26年资本开支。台积电预计2026年全年资本支出为600亿至640亿美元，此前预估为520亿至560亿美元，上调80亿美元，幅度约15%。ASML整体业绩全面超市场及公司前期指引。季度总净销售额93.26亿欧元，同比+21%、环比+6.4%，大幅超越公司前期84–90亿欧元指引及市场88.5亿欧元一致预期，年内第二次上调全年业绩目标，AI算力+存储复苏双驱动行业高景气，盈利结构持续优化。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮。半导体产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12-18个月，供给弹性最差。重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。 　　锂电设备：固态电池产业化从电芯到系统全链推进，中试验证与设备订单双轨并行。一是量产建设端，恩力动力无锡2GWh先进电池Pack智造基地7月30日投产，构建固态电池系统研发、测试验证与智造一体化平台，聚焦高端电摩、低空飞行器与人形机器人等战略新兴场景，公司2026年重点推出1-20Ah全固态电芯，硫化物路线能量密度覆盖270-600Wh/kg，从电芯到系统的产业化能力持续完善。二是材料与技术端，硫化物电解质百吨级产线Q3集中投产节点临近，天赐材料液相法降本30%-40%、新宙邦氧化物千吨线年内落地的产业化路径清晰，材料端从实验室验证走向规模化供应，为全固态电芯量产奠定基础。三是设备端，订单先于业绩持续兑现，先导智能、海目星、利元亨等头部企业整线交付能力持续验证，设备端订单领先电芯端6-12个月，固态装备从1到N商业化加速。产业化节奏方面，行业当前处于2026中试元年阶段，2027年示范装车、2030年规模放量为产业共识，头部企业全固态大规模量产仍需跨越界面一致性、良率与成本等工程化门槛。当前板块处于“材料突破+量产验证+设备兑现”三重共振窗口期，继续看好锂电设备与固态电池板块配置价值。 　　（1）国内宏观经济波动的风险：机械是典型的中游资本品行业，承上启下，与宏观经济波动密切相关，如果国内宏观政策出现重大转向，势必会影响机械行业总体需求。 　　（2）海外市场波动的风险：中国企业出海不可能一帆风顺，未来的征程势必会出现各种各样的摩擦，是阶段性的小插曲还是新趋势形成，需要审慎判断。 　　（3）下游扩产不及预期的风险：若下游行业扩产不及预期，则相应的设备需求将会下降，会对行业内公司订单、业绩等造成不利影响。 　　许光坦：中信建投机械首席分析师，上海交通大学硕士，2021.4-2023.5曾就职于东北证券研究所，2023年5月加入中信建投证券，覆盖工控、传感器、注塑机、机床刀具、锂电设备方向。 　　陈宣霖：机械行业分析师，上海财经大学金融硕士，东南大学机械工程学士，2022年加入中信建投证券研究发展部机械团队，重点覆盖：工程机械、半导体设备、智慧物流等板块。 　　籍星博：中信建投证券机械行业分析师。同济大学管理学硕士、工学学士。2022年入职中信建投证券从事机械行业研究，覆盖机器人、检测服务、3C设备、光伏设备、船舶方向。 　　吴雨瑄：机械行业分析师。上海财经大学会计学硕士、财务管理学士。2023年加入中信建投证券，当前研究方向为工具五金、半导体设备零部件、激光、3D打印等。 　　乔磊：机械行业研究员，中国人民大学商学院管理学硕士，北京航空航天大学宇航学院工学学士，7年证券从业经验。2018.7 -2020.12兴业证券研究所销售经理，2021.1-2025.4中信建投证券研究发展部资深研究销售，2025年5月加入中信建投研究发展部机械团队，覆盖核聚变、锂电设备、注塑机、机床刀具等方向。