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　　结论先行 　　AMD（AMD）将于今日收盘后公布其第二季度财报，交易员在关注又一个由AI驱动的增长季度之外，更希望看到公司快速扩张的服务器CPU机会是否仍按计划推进。华尔街普遍期待公司在AI芯片收入加速、Helios机架系统订单落地，以及EPYC服务器CPU持续高增长这三大看点上交出超预期答卷。若业绩与下半年指引表现强劲，有望推动AMD估值重估并带动芯片股情绪回暖；若AI增长仅符合预期，则股价仍面临回调压力。 　　一、AMD财报发布背景：股价大涨，半导体行情波动较大 　　受AI智能体兴起推动，AMD股价过去12个月大幅上涨190%。AI智能体依赖中央处理器（CPU）来为用户执行任务，例如准备电子表格或发送电子邮件。这使得AMD生产的这类CPU对微软（MSFT）等超大规模云服务商以及其他AI云公司变得更加重要。这也同时提振了AMD的竞争对手英特尔（INTC），其股价在同一时期内上涨超过340%。 　　但AMD手中握有英特尔没有的“杀手锏”。上月末，该公司推出了面向AI数据中心的Helios机架级平台。该系统配备72颗AMD MI455X图形处理器（GPU）以及多颗Instinct CPU，旨在与英伟达（NVDA）基于Blackwell和Rubin架构的NVL72机架级系统直接竞争。 　　首席执行官苏姿丰（Lisa Su）也不回避与英伟达的正面交锋。两家公司在游戏显卡领域已竞争多年。据苏姿丰表示，Helios机架的计算性能比Vera Rubin高出15%，高带宽内存容量多出50%。她还补充说，Helios每美元可提供的token数量比英伟达服务器多30%。英伟达在AI芯片领域占据主导地位，任意季度市场份额可高达90%。但对AMD而言，哪怕只分得一小部分市场，也已是巨大利好。 AMD首席执行官苏姿丰在Advancing AI大会上演讲 　　然而，根据近期期权价格推算，AMD（AMD）股价本周内可能上下波动最高达10%。若从周五收盘价计算，如此幅度的涨跌可能使股价最高升至527美元，或回吐部分年内涨幅跌破430美元。受数据中心销售激增推动，该公司股价自年初以来已上涨逾一倍，但在AI交易整体回调中，已从6月高点回落近19%。 　　二、业绩预期 　　根据分析师一致预估，AMD本季度每股收益（EPS）预计约为1.61–1.62美元，营收预计达113亿美元。去年同期，公司EPS为0.48美元，营收为76–77亿美元。 数据中心业务预计将增长超100%，达到约65亿美元（2025年第二季度为32亿美元）。 客户端业务预计贡献约30亿美元销售额，同比增长20%。 游戏业务则预计实现约7.81亿美元营收，同比下降30%。 　　业绩增长前景：三个关键问题结合现有分析来看，目前交易员们最关键财报中的三个指标：AI芯片收入、Helio的订单情况与EPYC服务器的订单。换言之，投资者们希望在AMD即将发布的财报当中得到这三个问题的答案。 　　第一：AI芯片收入能否加速？ 　　本次财报最核心的关注点是AI芯片业务，投资者重点观察该业务是否进入更明显的收入加速阶段。AMD第一季度数据中心业务营收达58亿美元，同比增长57%，成为公司营收和利润增长的主要驱动力。首席执行官苏姿丰此前表示，AI基础设施需求正在加速，推理和智能体AI正推动客户增加对高性能CPU和AI CPU的采购。公司预计，随着供应扩张，服务器业务增长将进一步加速。 　　投资者正在密切关注MI350系列的出货情况。在上一份财报中，AMD已表示MI350进入放量爬坡阶段；若本季度AI GPU收入显著高于预期，且管理层进一步上调2026年AI芯片收入目标，市场可能认为AMD正在真正缩小与英伟达的差距。然而，仅强调需求强劲可能已不足以推动股价上行。去年同期，AMD因数据中心收入仅符合市场预期、未能大幅超预期，而在盘后下跌。当前AMD股价已计入强劲的AI增长预期，因此本次财报需要给出更清晰的AI GPU收入数据、客户部署规模以及下一季度的增长指引。 　　对股价而言，若数据中心收入大幅超预期，且管理层确认MI350及后续产品需求持续加速，AMD可能迎来估值重估；若数据中心业务仅符合预期，即便整体营收超预期，股价仍可能因“AI增长不够快”的担忧而承压。 　　第二：Helio的叙事能否转化为实际订单？ 　　本次财报的第二大关注点是，AMD新推出的Helios机架级AI系统能否开始产生可量化的订单和收入。在7月举行的Advancing AI 2026活动上，AMD宣布Helios已进入全面量产，预计第三季度末开始出货。苏姿丰表示，客户对Helios的需求“极为强劲”，OpenAI计划于今年晚些时候开始采用，微软也将在Azure中部署该系统。 AMD的Helios机架 　　与此同时，AMD还宣布与Anthropic达成战略合作，将部署最高达2吉瓦的MI450系列GPU；Meta、OpenAI、微软等大型客户也在扩大对AMD AI平台的使用。这些合作表明，AMD正从单一芯片供应商转型为能够提供GPU、CPU、网络、软件及完整机架解决方案的AI基础设施提供商。 　　对市场而言，有三个关键点需要关注：Helios已获得多少确定订单；第三、四季度可确认多少收入；这些系统的利润率是否高于传统GPU销售。若AMD能在电话会上公布明确的Helios交付时间表和订单规模，市场可能进一步上调对2026年下半年及2027年AI收入的预期；反之，若管理层仅强调客户兴趣、而未给出收入实现的时间表，则财报对股价的提振作用可能有限。 　　第三：EPYC服务器CPU能否持续驱动高利润增长？ 　　除了AI GPU，服务器CPU业务也是本次财报的关键亮点。AMD第一季度服务器CPU需求强劲。公司将2030年服务器CPU市场规模预测上调至1200亿美元，并预计该市场未来几年的复合年增长率将超过35%。 　　在本次财报中，投资者正在关注EPYC收入增长、下一代Venice处理器的订单情况，以及微软、Meta和云客户是否继续扩大采用。若服务器CPU收入保持快速增长，将有助于改善公司整体产品结构和毛利率，并缓解市场对AMD过度依赖AI GPU的担忧。若EPYC业务超预期，即使AI GPU收入仅符合预期，AMD股价仍可能获得一定支撑。但若服务器CPU和AI GPU均不及高预期，市场可能迅速下调对AMD未来盈利的预测。 　　华尔街观点：普遍唱多，期待优秀财报提振市场情绪 　　在上月举行的AMD Advancing AI活动上，首席执行官苏姿丰（Lisa Su）将公司对AI服务器CPU可寻址市场的预估上调至2030年的2200亿美元，此前5月给出的预估为1200亿美元。苏姿丰将这一上调归因于AI智能体的快速普及，这些智能体需要显著更多的CPU来协调AI集群中的工作负载。 　　这一修订后的展望得到了分析师的认同。华尔街认为，过去几个月AMD的投资叙事发生重大转变，分析师开始强调服务器CPU与AI GPU同样日益重要。 　　瑞银（UBS）将AMD目标价从700美元上调至730美元，并维持“买入”评级。该机构表示，AMD的Advancing AI活动强化了其对该公司的长期展望，并援引对服务器CPU显著增长的预期。 　　Jefferies也将目标价从515美元上调至640美元，并维持“买入”评级，称该活动巩固了AMD在服务器CPU领域的领导地位，并使其AI增长故事更加具体分析师Blayne Curtis表示，与Anthropic和OpenAI的新合作伙伴关系，加上Helios平台的预期放量和ROCm.AI的发布，可能增强AMD相对于英伟达的竞争地位。 　　Morningstar给予AMD股票530美元的公允价值预估，意味着较当前水平约有10%的上涨空间。该机构预计，受智能体AI兴起推动，AMD在2026年至2030年间的营收将以40%的复合年增长率增长。该机构表示，智能体AI将需要显著更多的服务器CPU来协调AI工作负载。调整后毛利率将从2025年的52%升至2026年的56%，并在2030年达到57%。 　　网站TradingView则以财报预测了三种不同类型的可能情况。在乐观情景下，若AMD营收和每股收益均超预期，数据中心收入显著加速，Helios获得明确的大规模订单，且管理层上调下半年AI收入展望，股价有望结束近期回调，反弹至520–530美元区间；若进一步释放对2027年客户部署的强劲预期，股价可能重新测试历史高点584.73美元，并有潜力突破600美元。在中性情景下，若整体营收符合预期、数据中心增长依然快速，但Helios收入仍需等到第三季度末才能兑现，AMD股价可能在450–500美元区间波动。市场将继续等待下一季度的实际交付数据。在悲观情景下，毛利率低于56%，或管理层未能上调下半年AI指引，股价可能跌破450美元，甚至进一步滑落至近期低点424.03美元以下，向下填补此前355–400美元的缺口。

　　美国6月职位空缺数量回落，但招聘人数小幅增加，表明进入夏季后企业用工需求总体保持稳定。 　　美国劳工统计局周二公布的数据显示，6月职位空缺数从5月的754万降至736万。裁员人数变化不大。 　　职位空缺减少主要受医疗保健、休闲和酒店业、批发贸易以及商业服务业招聘需求回落拖累。运输和仓储业职位空缺则有所增加。联邦政府职位空缺升至2024年底以来最高水平。 　　周二公布的报告反映，美国劳动力市场稳定，裁员规模有限。消费者支出保持韧性，继续支撑企业招聘计划，不过部分企业在扩大员工规模方面仍保持谨慎。 　　招聘人数增加主要受医疗保健和建筑业带动。休闲和酒店业招聘人数连续第三个月下降，降至2025年初以来最低水平，削弱了此前市场对世界杯带动用工需求的预期。 　　离职率维持在2%不变。 　　报告还显示，每名失业者对应的职位空缺数基本维持在1：1不变。这一指标是美联储密切关注、用于衡量劳动力供需平衡的重要参考。2022年高峰时期，这一比例曾达到2：1。 　　尽管报告显示6月整体裁员人数变化不大，但专业和商业服务业以及娱乐和休闲业的裁员有所增加。近期的首次申请失业救济人数数据也显示，尽管维萨和优步等公司宣布裁员计划，但美国尚未出现大范围裁员迹象。