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　　阮润生 见习记者 尹靖霏 　　业内人士：预计传闻中的美国光模块“禁令”落地难度大。 　　8月5日，在“美国拟禁止进口中国新款光模块”的传闻扰动下，A股光模块仍展现韧性，板块指数收涨3.98%，“易中天”走势分化，中际旭创和新易盛收跌，天孚通信上涨2.29%。 　　面对证券时报记者的采访，相关光模块上市公司表示对传闻不予回应，并称公司运营正常。另外，业内人士向证券时报记者预估，即便“禁令”属实，考虑产能差距、技术迭代、原材料等因素，该禁令传闻实际落地难度大。 　　“禁令”落地难度大 　　今日，有记者就美国正起草法规禁止进口中国产新型光收发模块等提问。 　　中国外交部发言人林剑表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压中国企业。保护主义提升不了美国的竞争力，美方做法严重阻碍中美企业正常经贸往来，不符合包括美国企业及消费者在内的各方利益。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。 　　多家光模块上市公司向证券时报记者表示，不会对美国禁令传闻回应；中际旭创、新易盛、天孚通信等公司向媒体表示公司生产经营、产品交付等正常开展。 　　FCC官网显示，截至7月28日，“中国光模块”产品并未作为独立产品类别被列入Covered List（受控设备与服务清单）。多位业内人士向证券时报记者分析，即便FCC“禁令”属实，实际落地将遇到较大难度，面临产能、原材料等多重阻碍。 　　“该禁令落地难度极大。当前中国光模块产能占全球约七成，技术全球领先，且掌握上游关键原材料，美国及周边产能严重不足，短期内难以形成有效替代。”江苏某半导体研究院院长向记者表示。 　　根据行业独立市场研究机构LightCounting统计，2025年前十大全球光模块厂商中，中国企业占据七席。 　　除了中国光模块厂商的市场地位因素外，该“禁令”一旦实施将影响美国本土人工智能基建进度。 　　有光模块上游上市公司业务负责人持类似判断。他向证券时报记者表示，考虑中国光模块产品在全球供应链中占据重要地位，该“禁令”最终落地的可能性不大。“若全面禁止，将对美国如果智能（AI）基础设施建设进度产生显著影响，短期内日韩等其他国家和地区难以形成有效替代。即便“禁令”落地，预计也会设置一定期限的特批过渡期，本质上是贸易博弈的一种手段。”该负责人表示。 　　技术升级不受影响 　　当前光模块行业正在加速技术迭代，传输速率从800G向1.6T、3.2T升级迭代，CPO（共封装光学）、NPO（近封装光学）、硅光集成等方案持续验证落地，形成多路径竞争格局。 　　本次传闻“禁令”中针对中国的新型光模块，并未明确受限的具体类型，如果FCC“禁令”实施，对于1.6T及更先进光模块的产业影响有多大？ 　　一位光芯片业务负责人称，国内头部企业1.6T已实现突破，3.2T甚至6.4T也在研发布局中，当前国内头部光模块企业基本均为出口导向型，产业链高度依赖全球化分工，全面封锁在逻辑上难以自洽，而且对美国AI建设将造成严重冲击。 　　“无论禁令是否落地，对行业技术演进方向影响不大。”前述半导体研究院院长向记者表示，国内光模块市场同样存在强劲需求，NPO、CPO等前沿技术路径正在稳步推进，禁令本身与器件层面的技术路线选择关联有限。 　　日前，多家上市公司在接受机构调研中也披露了光模块技术迭代和市场投放进展。据中际旭创高管介绍，2023年重点客户开始部署800G，2026年1.6T规模放量，后续2.4T、3.2T可插拔，NPO、XPO、相干等产品持续落地；新易盛相关负责人表示，今年公司800G产品的出货量提升，已成为出货的主力产品；1.6T光模块预计下半年起放量，节奏将进一步加快。东山精密则预计2028年之后1.6T产品仍将是行业主流产品；现阶段3.2T产品距离大规模商业化应用存在较长周期。 　　构建集群优势 　　针对“禁令”传闻，市场还关注光模块海外产能是否会受到波及。 　　鉴于不少国产光模块厂商已在泰国等东南亚国家建厂，该半导体研究院院长分析，中国占据全球光模块近七成产能，且拥有反制手段，全面封锁在实际操作层面几乎不可行，“中国在中高端制造业领域构建的集群优势是长期趋势”。 　　从市场行情来看，高盛、花旗等国际投行近期调整对中国光模块相关资产的评估，看好龙头公司价值和板块的长期价值。 　　光模块作为算力网络核心硬件，相关上市公司业绩今年上半年普遍预增。 　　新易盛预计受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，上半年公司归属于上市公司股东净利润将达70亿元至80亿元，同比增长77.56%至102.93%；剑桥科技预计上半年实现归母净利润为3.1亿元至3.59亿元，同比增长156.65%至197.18%。 　　另外，光迅科技预计，得益于全球AI算力投资浪潮驱动数通光模块需求快速增长，叠加国内云服务商加大数据中心建设投入，今年上半年公司实现归母净利润同比增长50%至65.15%。 　　光模块上游也显著受益。天孚通信预计高速光器件产品需求的持续稳定增长下，公司上半年实现归母净利润11.24亿元至13.04亿元，同比增长25%至45%；源杰科技预计上半年实现归母净利润6亿元至6.5亿元，同比增加近12倍至13倍。 　　（证券时报记者刘茜对本文亦有贡献） 　　责编：梁秋燕

　　来源：国际金融报 　　作者：李若菡 　　近年来，银行理财子公司加速布局权益市场，积极参与新股申购，成为网下打新的重要参与方。 　　《国际金融报》记者注意到，随着长鑫科技上市热度大涨，打新策略理财产品成为近日理财机构推荐的主打产品。7月底以来，招银理财、浦银理财、建信理财等超5家理财机构及银行纷纷发文，向投资者介绍“打新”理财产品的优势。从风险水平来看，“打新”理财大多为中低风险（R2）产品。 　　受访专家指出，“打新”理财产品本质上是理财公司在低利率周期中，以“债底+新股优先配售+低相关增强”重构的稳健含权工具。新股存在“破发”风险，收益也与市场走势、机构投研能力密切相关，投资者应建立合理的收益预期，谨慎“上车”。 　　机构力推“打新”理财 　　日前，国产DRAM（动态随机存取存储器）龙头长鑫科技创下科创板史上最大IPO，也吸引了五家理财公司申购24.78亿股。在此市场背景下，“打新”类理财产品成为多家理财公司和银行近日力推的产品。 　　“固收打底，稳中求进，多市场打新布局。”点开浦发银行手机银行App，记者注意到，该行已在理财产品分类下上线“打新理财”专区，并醒目地标以“HOT”图标。专区向投资者推荐北交所打新策略、港股打新策略（含港股IPO）及混合策略三大类产品，共计11只产品。 　　招商银行也在手机银行发布的推文中直言“打新热度高，上车正当时”。招行称，得益于市场关注度高、流动性充足等因素，新股往往具备较大的价格上涨潜力。当前打新赛道兼具“政策友好”与“资金认可”两大核心优势，正是“固收+打新”策略的绝佳布局期。 　　为何要选择“打新”理财产品？7月31日，平安理财在微信公众号平台指出，个人投资者直接“打新”存在门槛、渠道限制，理财产品为大家提供另一种参与新股投资的路径且具有两大优势，即资金实力强和提高中签概率，获配比例通常高于个人网上打新。 　　此外，建信理财、苏银理财、恒信农商行等机构也纷纷向投资者介绍打新策略的优势，推荐相应的产品。 　　具体到产品本身，机构推荐的打新策略产品风险等级大多在中风险（R3）以下，以中低风险（R2）为主。从收益率水平来看，多只产品成立以来年化收益率在3%，甚至2%以下。 　　“打新理财是将一部分资产用于权益市场投资，主要是以R2产品为主，大概有5%的权益仓位用于打新。”一位股份行理财经理告诉记者。 　　“打新理财产品本质上是理财公司在低利率周期中，以‘债底+新股优先配售+低相关增强’重构的稳健含权工具，区别于纯固收的单调票息与主动权益的高波动定位。”排排网财富公募产品经理朱润康向记者指出。 　　警惕新股破发风险 　　“打新”热潮下，相关理财产品可能存在哪些风险？当前投资者适合上车吗？ 　　谈及产品收益，前述理财经理向记者表示，打新策略是一把“双刃剑”。“在市场较好的情况下，打新产品的收益肯定是比一般的纯债产品更高，但回调较大时也会出现负收益。”他介绍道，“目前新股的溢价率没有以前那么高，偶尔还可能出现破发。” 　　该客户经理建议，如果想要相对稳定的收益，针对短期投资的情况，更建议投资者提高资金投入买入私募类理财，相较公募理财“池子小”，因而更易于净值管理；或是提高投资时长，与债券久期期限匹配，以提高底部收益。 　　记者注意到，多家理财公司的推送中也标注了风险提示性文字。例如，平安理财在最后“友情提示”道：“打新可以，但别上头，理性参与，才叫投资。”同时指出，注册制下新股破发不罕见，打新并非稳赚。北交所打新无需底仓，但沪深交易所打新需持有股票底仓，这部分仓位会受到市场影响。 　　“打新理财产品普遍设有最低持有期，投资者需根据自身资金使用规划合理安排，避免因流动性限制造成不便。而随着各类机构资金持续涌入，新股配售资源被稀释、中签率走低，打新策略超额收益将逐步收敛，投资者应建立合理的收益预期。”朱润康也提示，“此外，打新高度依赖机构的投研实力与精准询价能力，选购时应重点关注产品权益仓位比例，优先选择投研实力强、合规体系完善、打新经验丰富的头部理财公司，以降低定价失误或底仓管控不力带来的风险。” 　　普益标准研究员何瀚文指出，普通投资者借道理财产品参与打新须具备理财产品净值化认知，理解产品风险和收益来源，不应抱有短期投机心态。需要关注理财产品风险等级与自身风险承受能力是否匹配，还应知悉“曲线打新”的权益底仓波动和新股收益不确定性风险，切勿因打新概念而忽视产品的权益属性。