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　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 　　来源：证券之星 　　近日，江波龙（301308.SZ）披露了2026年半年度报告，公司营收和净利润双双实现增长。证券之星注意到，业绩增长背后尚存隐忧，为锁定上游晶圆供应，公司举债备货，其存货和长期借款均出现翻倍增长，经营活动现金流随之转负。 　　短债承压之际，公司37亿元的定增宣告落地。参与此次定增的机构投资者虽在股价高位时积极抢筹，但随着股价此后大幅回落，目前已累计浮亏近11亿元。而另一边，公司高管却早已在高位完成减持套现。 　　01． 举债备货，存货和长期借款暴涨 　　公开资料显示，江波龙主要业务为存储器和主控芯片的研发设计、封装测试、技术支持与存储器销售，主要为市场提供消费级、企业级、车规级、工规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。 　　2026年以来，随着AI数据中心建设加速，企业级存储需求大幅攀升，半导体存储市场快速增长，存储价格进入明显上行通道，公司业绩随之走高。半年报显示，江波龙营业收入为240.88亿元，同比增长136.26%；归母净利润为105.77亿元，同比增长71528.66%。 　　证券之星注意到，公司现金流表现与净利润走势背离。2026年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-31.51亿元，同比由正转负，公司称主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。拉长时间线看，2023年至2025年，公司该指标分别为-27.98亿、-11.9亿、-12.01亿元，持续为负。 　　进一步研究发现，江波龙现金流持续“失血”与存货的增长有关。存储晶圆作为公司产品的主要原材料，受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限影响，江波龙与多家全球主要存储晶圆原厂顺利续签晶圆供应协议（LTA或MOU），以保障存储晶圆等的供应。 　　在这一背景下，公司的存货规模随之走高，由2024年末的78.33亿元增至2025年末的116.78亿元。截至2026年6月30日，公司的存货账面价值高达257.77亿元，同比增长219.18%，远高于当期营收增幅，占总资产比例为60.12%。 　　大规模备货需要资金来支撑，江波龙长期借款同步攀升。截至2026年6月30日，公司长期借款达104.93亿元，同比暴增311.67%。同期，公司货币资金及交易性金融资产共计32.56亿元，而短期借款为49.2亿元，账上资金不足以覆盖短期债务。 　　深度科技研究院院长张孝荣曾对《华夏时报》表示，江波龙是在赌存储需求增加和存储价格继续上涨，不惜借钱、压资金大规模备货，一旦后续价格回落或者需求不及预期，手里的大批存货容易贬值减值，高额借款还会背上利息压力，后续现金流和业绩都会被拖累，属于激进跟风赌行情，容错空间很小。 　　此外，根据CFM闪存市场统计，三星电子、SK海力士、铠侠、美光科技、闪迪等境外企业在全球NAND Flash和DRAM市场份额近九成。鉴于存储晶圆行业较高的行业集中度且主要由境外厂商供应的特点，江波龙供应商相对集中且境外采购占比较高。 　　在业内人士看来，江波龙缺乏上游晶圆自研生产能力，核心原料长期依赖外部供应，难以建立持久竞争优势。一旦存储行情下行，同质化竞争下的价格内卷将不可避免，公司利润空间将被大幅压缩。 　　02． 投资机构浮亏近11亿，高管高位套现 　　短债承压之际，江波龙于今年8月通过定增成功募资37亿元，扣除发行费用后，公司募资净额约36.68亿元。其中，26亿元用于半导体存储主控芯片研发等三大项目的建设、剩余11亿元用于补流。 　　发行情况报告书显示，公司本次发行价格为560元/股，发行股数为660.71万股，共有21名投资者参与认购，其中包括上市公司星宸科技、阳光电源子公司，以及易方达、财通、诺德等基金公司。 　　证券之星注意到，今年上半年，随着存储行业景气度回升，江波龙上半年股价持续上涨，并于7月1日盘中创下749.88元/股的历史性新高。也正是在这一天，35名认购对象进行申购报价，报价区间为452.9元/股-710元/股，最终确定发行价为560元/股。与当天报收667.84元/股相比，发行价相当于打了八折。 　　但在申购报价完成后，存储板块热度逐步降温，江波龙股价开始回落。至定增报告书发布的8月7日，公司当日收盘为386.6元/股，发行价溢价幅度高达45%。 　　截至8月13日收盘，公司股价报收397元/股，较高位回撤超四成，亦低于此次定增发行价。这意味着，参与本轮定增的投资者已浮亏约10.77亿元。 　　定增之外，江波龙正在推进赴港IPO，寻求“A+H”两地上市。今年5月29日，公司已向香港联交所重新递交了本次发行并上市的申请。证券之星注意到，江波龙密集融资的同时，公司高管却在高位套现。 　　今年5月12日至6月25日期间，公司第二大股东、董事李志雄合计减持公司239.9万股，减持价格区间为500.08元/股-688.1元/股，减持比例为0.57%，共套现13.82亿元。减持完成后，其持股比例从4.51%下降至3.9%。 　　此外，2026年5月11日至5月13日，公司股东、副总经理高喜春共减持2.3万股，减持价格区间为528.09元/股-610.06元/股，共套现1243万元。不难看出，上述两位高管的减持时段，恰逢公司股价上涨期间。 　　除了高管之外，江波龙员工持股平台——龙熹一号、龙熹二号、龙熹三号、龙舰管理和龙熹五号也在今年年初以询价转让的方式进行集中套现。上述持股平台以212.09元/股的价格合计转让1257.44万股，减持比例3%，共套现约26.67亿元。需要指出的是，江波龙创始人蔡华波曾在五个持股平台担任执行事务合伙人。经计算，上述员工持股平台及高管年内合计套现约40.6亿元。（本文首发证券之星，作者|李若菡） 　　- End -

　　近期美股机构投资者二季度13F持仓密集披露，知名投资人段永平、李录最新调仓路径随之曝光。 　　段永平继续加仓拼多多 　　大幅减持英伟达、谷歌 　　据券商中国报道，北京时间8月15日，被认为由段永平管理的H&H International Investment基金向美国证券交易委员会（SEC）提交最新13F文件。 　　具体来看，截至6月30日，H&H International Investment共持有18只股票，13F持仓总市值约191亿美元，较去年四季度末的200亿美元小幅下降。 　　从持仓变化来看，拼多多成为段永平二季度加仓幅度最大的标的。 　　二季度，H&H International Investment增持拼多多527.38万股，持股数量增至2502.21万股，增幅达到26.71%。截至二季度末，拼多多已经成为其第三大重仓股，持仓占比接近10%。除了拼多多，段永平二季度还重新买入阿里巴巴。数据显示，其新建仓阿里巴巴30.14万股，期末持仓市值约2893万美元。 　　与之相对应的是，段永平继续对部分科技巨头进行较大力度的减仓。 　　其中，苹果二季度小幅减持184.69万股，持仓数量降至2709.87万股，持股数量下降6.38%；英伟达则被大幅减持756.31万股，持股数量下降54.63%，期末持仓市值约12.57亿美元，占组合比例从一季度末的12.07%降至6.58%，也从一季度的第三大持仓降至第五位。 　　谷歌C类股同样遭到大幅减持。二季度H&H International Investment减持谷歌C类股173.74万股，减持幅度达到46.88%，期末持仓市值约6.96亿美元，占组合比例由5.31%降至3.64%。 　　与此同时，微软也被减持25.78%，持股数量降至75.41万股。此外，段永平二季度清仓了台积电，原持仓15.12万股；同时清仓CrowdStrike，原持仓4万股。 　　值得注意的是，在减持多只科技股的同时，段永平二季度小幅增持伯克希尔B股8.19万股，持仓占比从21.91%升至24.18%；迪士尼则增持19.48万股，持仓数量增加12.89%。 　　李录清仓6只个股 　　翻倍增持拼多多 　　李录掌管的喜马拉雅基金，则大手笔清仓美国银行、西方石油、穆迪、标普全球、MSCI、H&R Block等6只个股，同时大举加仓拼多多和伯克希尔B股。 　　其中，拼多多更是被翻倍增持。持股数量从460.8万股大幅增加至1076.11万股，增持615.31万股，持股数量增幅达到133.53%。截至二季度末，拼多多持仓市值约8.21亿美元，占整个投资组合的22.17%，仅次于两类Alphabet股票。 　　截至二季度末，喜马拉雅基金总持仓市值由上季末的32亿美元升至37亿美元，持仓数量则进一步压缩至8只。