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　　“电解铝由于供给端增加有限，铝价有望维持高位，当下电解铝的投资机会有点像前几年的煤炭。”上海一家券商有色分析师对证券时报·券商中国记者表示。 　　近期，市场震荡调整，但是电解铝板块却逆势上涨，机构分析认为，随着电解铝企业业绩持续释放，整个行业资产负债表有望大幅改善，分红水平持续提高，或成为支撑板块价值的核心支柱。 　　业绩与股价齐涨 　　电解铝板块近期表现亮眼，Wind铝行业指数在过去一个月上涨了7.62%。个股方面，云铝股份过去一个月上涨了20.23%，神火股份在过去一个月上涨了22.97%。 　　板块整体反弹背后，有足够的业绩支撑。今年以来，电解铝价格高位运行，二季度沪铝价格一直维持在22000元每吨以上。 　　云铝股份此前发布了2026年半年度业绩预告，预计归母净利润75亿元—78亿元，同比增长170.98%—181.82%，其中二季度单季净利润39亿元—42亿元创历史新高。 　　无独有偶，中孚实业（600595）7月8日晚间披露，预计2026年上半年归母净利润18亿元至19.5亿元，同比增长154.42%至175.62%；公司预计期内扣非净利润18.5亿元至20亿元，同比增长186.34%至209.56%。 　　天山铝业更早之前披露了2026年上半年业绩预告，期内预计实现归母净利润42亿元，同比增长101.52%；预计实现扣非净利润40.9亿元，同比增长108.56%。铝行业景气度目前已然处于高位。 　　对于业绩显著增长原因，中孚实业称，公司业绩增长的主要原因包括电解铝价格保持高位运行、铝精深加工业务的新能源电池铝塑膜用铝箔等高附加值产品产销量同比增长等。 　　天山铝业表示，受益于全球铝行业供需影响，公司电解铝产品销售价格显著上行；公司下游铝深加工板块中，高纯铝受电解电容器行业需求增加等积极因素影响实现量价齐升，增厚公司盈利。同时铝深加工板块中各类铝箔产品市场需求旺盛，订单饱满，公司铝箔产量及良品率大幅提升，对整体利润形成正向贡献。 　　机构看好板块机会 　　机构对于电解铝的基本面也比较乐观。东吴证券最新的研究报告指出，中国原铝需求于2021年至2025年间复合增速约为5.7%，而同期国内原铝产量复合增速约为3.4%。供给侧改革对电解铝的产能上限提供了刚性限制，随着我国人均GDP的增长，我国电解铝需求有望持续稳步提升，在此基础上铝价长期走牛可期。 　　东吴证券表示，2017年，国家设定了约4500万吨的电解铝产能天花板，并大力淘汰落后产能，促使行业利润向合规产能集中，其驱动力从早期的宏观需求与政策刺激，逐步转向供给侧改革和能源结构转型。当下我国电解铝新增供给已趋近尾声，而人均GDP的提升将带来需求的稳步增长，行业利润的扩张将不再遵循过往的周期反复，当上游成本端稳定性提升，冶炼端利润将长期维持在高位。 　　招银国际也指出，预计2026年全球电解铝供给缺口将扩大至全球需求的2%，即使考虑了电解铝需求因全球经济增速放缓而走弱的影响。供给短缺的主要原因是中东地区冶炼厂因美伊冲突出现重大生产中断。招银国际预计，中东地区产能完全恢复也可能需要长达18个月的时间，即便假设冲突全面结束。2026年铝价将同比上涨15%，并且在2027年仍维持高位。 　　中泰证券认为，美伊冲突再起之后，除海峡通航前景不确定性抬升外，不确定性同样抬升的还有占全球供给9%的中东地区电解铝供给。对于全球电解铝行业来说，海外供给缺口的放大时期或将进一步延长，行业供需格局或在中期维持紧缺。而海外铝供给减少的结果，直接体现为5月国内铝出口进一步增长，以及电解铝社会库存在6月传统需求淡季持续去化至100.7万吨。 　　“自今年年初以来早已完成‘去杠杆’的主要电解铝企业，当前均具备较高的股息率。对于必须留在场内的机构投资者，建议积极布局电解铝板块防御。”中泰证券表示。

　　上周（7月27日—31日）A股共计78家上市公司接受机构调研。 　　约半数机构调研的公司上周股价上涨，其中传智教育（维权）周内实现4连板，累计涨46.44%；宜安科技涨20.01%；国芳集团、川金诺、中文在线、东方电热等涨超10%。 　　从热门调研股来看，上周顺络电子、中际旭创两家公司的关注热度遥遥领先，均接受170家以上机构调研。此外，微芯生物接受超40家机构调研，东方电热、壹石通、聚灿光电、好上好等4家公司接受超30家机构调研。 　　顺络电子：钽电容已小批量出货 　　顺络电子（002138）上周接待174家机构线上调研，其中包括J.P.MORGAN SECURITIES（J.P．摩根公司）、HSBC Global Asset Management（汇丰环球资产管理）、博时基金、华夏基金等国内外知名机构。顺络电子主要从事各类片式电子元件研发，机构重点关注该公司钽电容业务、AI电感、光模块业务等多项重点业务进展。 　　顺络电子高管介绍，公司布局钽电容领域多年，已经开发出全新工艺的新型结构钽电容产品。公司新型结构钽电容产品目前采用无引线框结构、PCB封装，实现大容值产品尺寸及性能的大幅改善，可以广泛应用于高端消费电子、企业级eSSD、AI数据中心、汽车电子、工业控制等领域。同时，公司为客户开发新型结构钽电容，也满足了客户对电容产品小型化、薄型化、高容值的要求，目前已在小批量出货当中。 　　AI电感业务进展方面，顺络电子表示，公司主要为应用于AI服务器中GPU、CPU、ASIC芯片等各类xPU供电的电感产品，目前已实现组装、铜磁共烧、模压等多种工艺制作的AI电感产品量产出货，并已在多位头部功率模块客户及终端云厂商客户中获得认可并批量供应。受益于数据中心的行业需求爆发，相关产品将持续为公司业绩增长发力。 　　对于光模块的业务节奏，顺络电子表示，公司高频通信磁珠、大电流磁珠、功率电感、热敏电阻、陶瓷管壳、陶瓷基板等产品均可用于光模块。因产品认证周期和导入节奏等因素的影响，电子类的产品进展整体会快于陶瓷类产品。 　　中际旭创：1.6T光模块价格降幅较大传闻不实 　　中际旭创上周以电话会议形式接待171家机构调研，参与机构包括易方达基金、永赢基金、安信基金、博时基金、富国基金、华夏基金等，涵盖公募基金、私募基金、券商、外资资管等多个类型。 　　在调研开场环节，针对市场关注的1.6T光模块价格降幅较大的传闻，中际旭创方面明确表示，1.6T产品的平均销售价格（ASP）远高于市场传言，行业不存在恶性竞争。当前整体行业需求非常旺盛，原材料紧缺导致1.6T产品交付紧张，目前仅有少数厂商具备大规模交付能力。中际旭创凭借产品定价竞争力，能够稳定维持毛利率水平。 　　在订单方面，中际旭创透露，目前几乎所有客户订单已覆盖2026年全年，部分客户订单甚至已下到2027年，交付计划细化至月度。对于2027年行业前景，公司指出，800G、1.6T、2.4T、NPO等产品需求均具有较强确定性，且增速显著。 　　对于2027年1.6T价格调整可能性，中际旭创表示，行业惯例存在价格年降，幅度由当年供需决定。2025—2026年行业需求高速增长、原材料供给紧张，厂商报价合理，目前市场价格体系健康，不存在大幅降价和恶意竞争。此外，1.6T产品包含EML、硅光、DR、FR、多模等多种型号，价格因型号而异，市场传言的平均价格不实。 　　对于新进入者影响，中际旭创指出，大客户会在原有供应商基础上新增1—2家备选厂商，但新增供应商仅对应单一客户，且光模块需在客户数据中心实现混插兼容，测试认证周期长、成本高，中际旭创作为率先进入市场的供应商，在核心大客户中已获得较好份额和价格。 　　微芯生物：西达本胺联合疗法III期临床成功 　　微芯生物上周接待超40家机构，主要围绕该公司核心产品西达本胺的临床进展、市场前景、专利保护及研发管线等关键问题与机构投资者进行了深入交流，透露了多项重要业务动态。 　　微芯生物西达本胺联合纳武利尤单抗一线治疗黑色素瘤全球III期临床成功。在调研中，微芯生物针对西达本胺联合纳武利尤单抗介绍道，黑色素瘤是白种人高发癌症，美国新发人数位列第五，随创新疗法不断获批，《Nature Reviews Drug Discovery》预测2030年全球黑色素瘤药物市场规模将达72亿美元。 　　对于西达本胺的专利保护情况，微芯生物表示，国内已围绕该产品构建化合物、晶型、制剂、适应症等多项专利组成的保护体系，最长专利保护期延长至2042年。在美国市场，沪亚生物的黑色素瘤适应症专利已获授权，到期时间为2037年，可有效保障公司及国际合作伙伴的权益。 　　目前，微芯生物研发管线多点推进。据微芯生物方面介绍，依托AI辅助设计+化学基因组学整合式技术平台，公司近两年研发项目快速推进。 　　此外，微芯生物近期完成股票回购计划，2026年3月11日披露方案后，实际回购303.9万股（占总股本0.69%），金额8057.1万元，价格区间24.02元—31.11元。此外，2025年底也曾完成一笔占总股本0.13%、金额1499.7万元的回购，累计回购金额超9500万元。