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　　转自：证券日报 　　■毛艺融 　　今年以来，港股通标的池迎来结构性升级，科技类资产集中扩容。8月6日，MINIMAX-W、立讯精密、三环集团等科技标的纳入港股通（以下简称“入通”）；6月份，小马智行、文远知行、智谱、壁仞科技等自动驾驶与AI（人工智能）硬科技企业纳入其中。 　　叠加澜起科技、兆易创新等A股公司登陆港股市场后快速入通，港股通正逐步转向以人工智能、自动驾驶、半导体、创新医药为核心的新质生产力资产矩阵。 　　在笔者看来，港股通科技氛围愈发浓厚，是港股市场制度创新、上市结构优化、南向资金净流入规模提升等多方共振的结果。 　　首先，常态化、高效率的入通通道，让更多A股科技公司在登陆港股市场后接入互联互通体系，直接抬升了港股通的科技产业权重。 　　近年来，港股通的纳入规则持续优化，当前多数“A+H”公司的H股在满足基础条件后即可快速入通，部分企业甚至主动调整发行安排、缩短入通周期，实现上市与入通高效衔接。Wind数据显示，截至8月9日，年内已有32家A股公司成功在港上市，其中31家已纳入港股通。这31家公司中，16家在上市首日便被纳入港股通，15家则是在稳价期结束后入通。 　　其次，港交所第18C章特专科技上市机制改革落地效果显著，AI、自动驾驶等拥有核心技术的科技企业密集登陆港股市场并入通，进一步补齐了港股通前沿科技资产的结构性短板。 　　第18C章特专科技上市机制突破传统盈利门槛，精准适配AI、自动驾驶等重研发、高成长、暂未盈利的科技企业，叠加企业上市市值门槛下调、保密递表、科创专属服务等配套举措，大量科技企业选择赴香港上市。 　　最后，南向资金对科技资产的配置需求提升，科技企业持续关注增量资金提供的流动性，入通保通举措更加多元。 　　今年以来，南向资金净流入态势延续。截至8月7日，年内南向资金已累计净流入3738.76亿港元，资金持续向半导体、智能硬件、人工智能等高成长赛道集中。同时，恒生AH溢价指数持续走低，目前已有7家“A+H”公司的H股股价超过了A股的股价。从配置标的看，南向资金愈发关注立足产业成长、技术壁垒、研发落地的科技公司。 　　港股通的科技氛围愈发浓厚，不仅是对纳入标的结构的更新，更是资本市场服务实体经济、赋能科技创新、优化跨境资源配置的生动体现。对市场各方而言，本轮变革重塑了跨境投资逻辑。内地投资者在港股标的的配置重心上不仅包括传统的互联网平台企业，还覆盖了多个硬科技赛道企业。对企业而言，在港股上市不再仅是境外融资渠道，更是对接内地资本、实现价值重估、助力产业扩张的重要依托。 　　相信未来随着更多科技企业登陆港股市场，香港资本市场将进一步发挥其独特的枢纽作用，持续为科技产业高质量发展赋能。

　　证券时报记者 赵梦桥 　　在近期的市场震荡中，以稳健著称的“固收+”基金遭遇大面积回撤，超800只产品下半年以来业绩告负，无奈沦为“固收-”。从原因来看，部分产品在上半年科技行情中尝到了高权益仓位的甜头并形成了路径依赖，在行情转折之际未能及时收手，导致净值在下半年的逆风行情里防线失守。 　　有公募人士指出，这一现象不仅再度考验基金经理对“固收+”产品的理解和资产配置能力，还给基金营销端乱象敲响了警钟；此外，在股债均处震荡区间时，多数基金经理对“固收”和“+”的行情保持了谨慎乐观的后市展望。 　　“固收+”变“固收-” 　　在近期以科技板块为核心的剧烈震荡行情中，被视为“稳稳的幸福”的“固收+”基金也集体下挫。 　　据Wind分类下的“固收+”数据，截至8月8日，1900余只“固收+”基金中有超过800只产品下半年以来业绩告负。其中，东方民丰回报赢安跌幅达21.37%，华泰保兴科荣、财通安盈、中邮瑞享两年定开和金鹰民富收益等共计17只产品净值回撤幅度超过10%。 　　从二季报数据来看，高权益仓位是前述回撤明显的产品的共性。如东方民丰回报赢安和华泰保兴科荣股票仓位均超过了38%，财通安盈、金鹰民富收益股票仓位则超过了四成，博时浦惠一年持有股票仓位更是高达50%。 　　几乎可以肯定，这些“固收+”的股票仓位多数投向了科技板块。东方民丰回报赢安截至二季度末重仓股名单中包括华虹宏力、中际旭创、东山精密、生益科技等AI概念股，且持有的债券中，还包括晶能转债、鼎龙转债等多只高弹性可转债。 　　另一只具有代表性的是华泰保兴科荣，该基金的股票仓位从一季度末的0.05%提升至二季度末的38.74%，基金上半年的涨幅约为25%，但下半年已经回撤超18%。 　　从涨幅居前的一面来看，下半年以来，光大阳光稳健增长涨幅超过了13%，该产品截至二季度末股票仓位高达64%，能够逆势取得好的业绩，主要是重仓股中包括了山东黄金、洛阳钼业等有色板块个股。 　　某公募观察人士指出，部分“固收+”基金为了追逐市场热点，将“+”的部分过度集中于高贝塔、高估值的科技板块。下半年这些高弹性标的跌幅远超预期，而债券端的收益根本无法覆盖这种深度的净值回撤。 　　警惕高仓位依赖 　　从净值来看，部分近期遭遇重挫的“固收+”产品，年内走势呈现出显著的前高后低的特征。 　　上半年，在科技、AI等结构性行情的催化下，部分基金经理为了有效增厚组合收益，采取了较为激进的权益资产超配策略。通过实质性拉高风险敞口，这类产品确实在阶段性上涨中获取了可观的超额收益，净值弹性堪比权益类基金。 　　如华安智联、金鹰年年邮益一年持有上半年涨幅超过50%，财通安盈涨超42%，宏利风险预算、华商瑞鑫定期开放等8只产品涨超三成。 　　华南某公募投研人士认为，部分基金经理在管理“固收+”产品时，并未完全摆脱相对收益的排名思维，依然延续了股票型基金的进攻打法。在市场反弹期或结构性行情中，为了拼抢业绩、博取规模，他们往往倾向于将权益仓位顶格配置，并且在行业选择上过度偏好进攻性极强、波动率极高的科技、成长等高贝塔赛道。 　　“这种重攻轻守的策略在顺风市中固然能带来亮眼的净值曲线，但在震荡市中却极为致命。”前述人士表示。 　　中金公司的研报也指出，如果按照前十大重仓股统计（将申万一级行业中的电子、通信、计算机、传媒行业定义为科技板块），二级债基在重仓股中持仓科技板块的股票市值占比，从2024年四季度末的15%，迅速上升至2025年四季度末的25%，截至2026年二季度末，这个比例进一步攀升至55%的历史高位。 　　值得一提的是，虽然部分基金上半年业绩耀眼，但“买账”的资金并不多，不少涨幅居前的“固收+”产品二季度内份额反而略降；相比之下，多只稳扎稳打的基金却迎来份额大幅增加，如易方达丰和多个季度以来股票仓位均在15%以下，上半年涨幅为18.36%，二季度内份额增超100亿份；睿远稳益增强30天持有、华商利欣回报等多个季度保持较低股票仓位的基金，二季度份额均增超50亿份。 　　回归资产配置初衷 　　华南某掌管“固收+”产品的基金经理表示，现在市场清楚地认识到，“固收+”真正考验的并不是简单债上加股，而是基金经理能不能做好资产配置，能不能在不同市场环境下把回撤、弹性和节奏平衡好。 　　“对我来说，做‘固收+’首先还是要防得住。这个事情听起来很朴素，但其实非常重要。防守如果没有做好，市场一旦出现较大波动，净值受伤会很明显，后面再想修复、再去创新高，难度就会高很多。所以把防守做好，是这类产品成立的基础。”前述基金经理表示。 　　南方基金基金经理刘文良指出，偏股型转债和平衡型转债的策略更多用于市场进攻阶段，想要增加组合进攻性时可提高这两部分资产的配比，提升组合弹性；市场震荡下行转入防御阶段，则加码大盘转债与偏债型转债两方面资产的比例，夯实组合安全边际。 　　“固收+”产品的净值滑坡，同样给基金营销端乱象敲响了警钟。华北某公募销售人士指出，在行情上行时，部分代销机构与基金公司在产品宣发时，过度放大“+”的收益预期，甚至将其简单包装为稳赚不赔的理财替代品，却对其中潜藏的权益波动与回撤风险刻意淡化。这种“报喜不报忧”的营销话术，将实质上具有中高波动特征的产品，卖给了风险承受力低、诉求保本的储蓄型客群。 　　展望后市，多名基金经理对“固收”和“+”的行情均保持了谨慎乐观的观点。 　　景顺长城基金基金经理董晗、李怡文在基金二季报中写道：“纯债组合维持高流动性，利率债交易保持灵活，转债方面持续关注结构性机会。股票方面，A股市场估值并没有泡沫化，主要问题是极致的结构分化，当然这种分化也是在反映全球经济主要增量依靠AI投资的现实状况。依旧看好股票市场结构性机会，但相对之前会更加注重组合稳健性。” 　　刘文良认为，债券市场在低利率、低票息环境中维持窄幅波动，受股市上涨环境支撑，转债估值大概率保持区间震荡，转债跟随权益市场向上趋势仍有可为。产业层面，科技与周期仍是全年核心配置主线，“固收+”品类具备稳健的配置价值与投资机遇。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！