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　　证券时报记者 赵梦桥 　　在近期的市场震荡中，以稳健著称的“固收+”基金遭遇大面积回撤，超800只产品下半年以来业绩告负，无奈沦为“固收-”。从原因来看，部分产品在上半年科技行情中尝到了高权益仓位的甜头并形成了路径依赖，在行情转折之际未能及时收手，导致净值在下半年的逆风行情里防线失守。 　　有公募人士指出，这一现象不仅再度考验基金经理对“固收+”产品的理解和资产配置能力，还给基金营销端乱象敲响了警钟；此外，在股债均处震荡区间时，多数基金经理对“固收”和“+”的行情保持了谨慎乐观的后市展望。 　　“固收+”变“固收-” 　　在近期以科技板块为核心的剧烈震荡行情中，被视为“稳稳的幸福”的“固收+”基金也集体下挫。 　　据Wind分类下的“固收+”数据，截至8月8日，1900余只“固收+”基金中有超过800只产品下半年以来业绩告负。其中，东方民丰回报赢安跌幅达21.37%，华泰保兴科荣、财通安盈、中邮瑞享两年定开和金鹰民富收益等共计17只产品净值回撤幅度超过10%。 　　从二季报数据来看，高权益仓位是前述回撤明显的产品的共性。如东方民丰回报赢安和华泰保兴科荣股票仓位均超过了38%，财通安盈、金鹰民富收益股票仓位则超过了四成，博时浦惠一年持有股票仓位更是高达50%。 　　几乎可以肯定，这些“固收+”的股票仓位多数投向了科技板块。东方民丰回报赢安截至二季度末重仓股名单中包括华虹宏力、中际旭创、东山精密、生益科技等AI概念股，且持有的债券中，还包括晶能转债、鼎龙转债等多只高弹性可转债。 　　另一只具有代表性的是华泰保兴科荣，该基金的股票仓位从一季度末的0.05%提升至二季度末的38.74%，基金上半年的涨幅约为25%，但下半年已经回撤超18%。 　　从涨幅居前的一面来看，下半年以来，光大阳光稳健增长涨幅超过了13%，该产品截至二季度末股票仓位高达64%，能够逆势取得好的业绩，主要是重仓股中包括了山东黄金、洛阳钼业等有色板块个股。 　　某公募观察人士指出，部分“固收+”基金为了追逐市场热点，将“+”的部分过度集中于高贝塔、高估值的科技板块。下半年这些高弹性标的跌幅远超预期，而债券端的收益根本无法覆盖这种深度的净值回撤。 　　警惕高仓位依赖 　　从净值来看，部分近期遭遇重挫的“固收+”产品，年内走势呈现出显著的前高后低的特征。 　　上半年，在科技、AI等结构性行情的催化下，部分基金经理为了有效增厚组合收益，采取了较为激进的权益资产超配策略。通过实质性拉高风险敞口，这类产品确实在阶段性上涨中获取了可观的超额收益，净值弹性堪比权益类基金。 　　如华安智联、金鹰年年邮益一年持有上半年涨幅超过50%，财通安盈涨超42%，宏利风险预算、华商瑞鑫定期开放等8只产品涨超三成。 　　华南某公募投研人士认为，部分基金经理在管理“固收+”产品时，并未完全摆脱相对收益的排名思维，依然延续了股票型基金的进攻打法。在市场反弹期或结构性行情中，为了拼抢业绩、博取规模，他们往往倾向于将权益仓位顶格配置，并且在行业选择上过度偏好进攻性极强、波动率极高的科技、成长等高贝塔赛道。 　　“这种重攻轻守的策略在顺风市中固然能带来亮眼的净值曲线，但在震荡市中却极为致命。”前述人士表示。 　　中金公司的研报也指出，如果按照前十大重仓股统计（将申万一级行业中的电子、通信、计算机、传媒行业定义为科技板块），二级债基在重仓股中持仓科技板块的股票市值占比，从2024年四季度末的15%，迅速上升至2025年四季度末的25%，截至2026年二季度末，这个比例进一步攀升至55%的历史高位。 　　值得一提的是，虽然部分基金上半年业绩耀眼，但“买账”的资金并不多，不少涨幅居前的“固收+”产品二季度内份额反而略降；相比之下，多只稳扎稳打的基金却迎来份额大幅增加，如易方达丰和多个季度以来股票仓位均在15%以下，上半年涨幅为18.36%，二季度内份额增超100亿份；睿远稳益增强30天持有、华商利欣回报等多个季度保持较低股票仓位的基金，二季度份额均增超50亿份。 　　回归资产配置初衷 　　华南某掌管“固收+”产品的基金经理表示，现在市场清楚地认识到，“固收+”真正考验的并不是简单债上加股，而是基金经理能不能做好资产配置，能不能在不同市场环境下把回撤、弹性和节奏平衡好。 　　“对我来说，做‘固收+’首先还是要防得住。这个事情听起来很朴素，但其实非常重要。防守如果没有做好，市场一旦出现较大波动，净值受伤会很明显，后面再想修复、再去创新高，难度就会高很多。所以把防守做好，是这类产品成立的基础。”前述基金经理表示。 　　南方基金基金经理刘文良指出，偏股型转债和平衡型转债的策略更多用于市场进攻阶段，想要增加组合进攻性时可提高这两部分资产的配比，提升组合弹性；市场震荡下行转入防御阶段，则加码大盘转债与偏债型转债两方面资产的比例，夯实组合安全边际。 　　“固收+”产品的净值滑坡，同样给基金营销端乱象敲响了警钟。华北某公募销售人士指出，在行情上行时，部分代销机构与基金公司在产品宣发时，过度放大“+”的收益预期，甚至将其简单包装为稳赚不赔的理财替代品，却对其中潜藏的权益波动与回撤风险刻意淡化。这种“报喜不报忧”的营销话术，将实质上具有中高波动特征的产品，卖给了风险承受力低、诉求保本的储蓄型客群。 　　展望后市，多名基金经理对“固收”和“+”的行情均保持了谨慎乐观的观点。 　　景顺长城基金基金经理董晗、李怡文在基金二季报中写道：“纯债组合维持高流动性，利率债交易保持灵活，转债方面持续关注结构性机会。股票方面，A股市场估值并没有泡沫化，主要问题是极致的结构分化，当然这种分化也是在反映全球经济主要增量依靠AI投资的现实状况。依旧看好股票市场结构性机会，但相对之前会更加注重组合稳健性。” 　　刘文良认为，债券市场在低利率、低票息环境中维持窄幅波动，受股市上涨环境支撑，转债估值大概率保持区间震荡，转债跟随权益市场向上趋势仍有可为。产业层面，科技与周期仍是全年核心配置主线，“固收+”品类具备稳健的配置价值与投资机遇。 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 　　转自：证券日报 　　■吴晓璐 　　8月5日和6日，上海证监局、辽宁证监局先后披露卓然股份、萃华珠宝案件阶段性调查进展，并向市场传递出2家公司可能触及重大违法强制退市情形的信号。此前，监管部门大多在行政处罚事先告知阶段才明确公司涉嫌触及重大违法强制退市情形，此次提前对退市“预警”，不仅是信息披露时间节点的调整，更是监管理念从“事后惩罚”向“事中预警”的深刻转变，其背后有三重考量。 　　一是保障投资者知情权，让其能够及时评估风险、调整投资决策。 　　对于财务造假案件，监管部门从立案调查到行政处罚告知，时间短则数月，长则一年多，存在一段信息真空期。投资者只知道公司被立案调查，但对公司违法违规行为的严重程度并不了解。退市风险信号更早、更明确地释放后，投资者便可以及时调整投资策略，避免因信息滞后而承受更大的损失。 　　2025年10月份证监会发布的《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》强调“督促存在退市风险的上市公司充分揭示退市风险，保障投资者知情权”。此次监管提前亮出退市“红牌”，既严格履行行政执法程序，也保障投资者知情权，兼顾监管效率与程序正义。 　　二是压缩市场炒作空间，提高资源配置效率。 　　今年以来，多只在退市边缘的股票遭到炒作，但最终仍难逃退市结局。比如，今年年初，立方数科股份有限公司（以下简称“立方数科”）、长江医药控股股份有限公司在退市前被持续炒作。尤其是立方数科，在实控人释放不准确信息、误导投资者后，公司股价持续暴涨，但最终该公司被摘牌退市，跟风的中小投资者损失惨重。这些案例背后，是炒作资金利用退市流程长、存在时间差，在时间窗口内疯狂博弈，诱导资金入场，而跟风的投资者往往损失巨大。 　　监管部门及时公开阶段性调查结果，将进一步压缩炒作资金赖以运作的“信息差”和“时间差”，抑制炒壳、赌重组的投机行为，促使市场定价回归基本面，从而快速完成风险定价。同时，风险充分释放后，投资者“用脚投票”，有助于加速劣质公司的出清，避免问题股票长期占用市场资源，提升资源配置效率。 　　三是强化“造假退市”威慑力，加快“应退尽退”生态构建。 　　2024年退市新规落地以来，财务造假退市标准全面从严，截至目前已有超过20家严重造假公司被强制退市。然而，从企业造假行为发生到最终退市，需要历经“立案调查—处罚告知—正式处罚—退市”等流程，耗时较长。部分造假企业心存侥幸，寄望于在流程中“以时间换空间”，试图通过拖延调查进度、变更财务数据等方式，逃避退市结局。 　　监管部门在调查阶段即对退市进行“预警”，将“造假退市”的判断时点大幅前移，是对规则和程序的动态补位，有效破除财务造假者的侥幸心理，增强了“造假退市”的威慑力，也向市场宣示了“应退尽退”的坚定决心。 　　综合来看，这一转变既体现了监管部门“以投资者为本”的监管理念，也是资本市场高质量发展的必然要求。在笔者看来，监管前置只是第一步，后续，监管部门还需要推动完善配套机制，推进更多先行赔付案例落地，健全特别代表人诉讼等维权机制，进一步畅通维权渠道，降低投资者维权成本，提高维权效率。对于上市公司而言，财务造假没有“缓冲期”，唯有合规经营方能长久；对于投资者而言，应摒弃“赌重组”“博反弹”的投机心态，转向价值投资、理性投资，共同护航资本市场生态的良性循环。